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5/22/2025, 1:08:32 PM

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5/22/2025, 1:07:46 PM

🌎INTERNACIONAL Bolsas no exterior operam sem viés definido, com mercado ainda de olho nas discussões fiscais nos EUA. A agenda de hoje tem como destaques as prévias dos PMIs da Zona do Euro e dos EUA. O S&P 500 futuro sobe 0,1%, FTSE 100, em Londres, cai 0,6%, o Nikkei fechou em alta de 0,8% e o Shanghai -0,2%. • S&P 500 Futuro +0,1% • FTSE 100 -0,6% • CAC 40 -0,9% • Nikkei 225 -0,8% • Hang Seng -1,2% • Shanghai SE Comp. -0,2% • MSCI World -0,3% • MSCI EM -0,8% • Petróleo WTI -1,7% a US$ 60,5 barril • Petróleo Brent -1,6% a US$ 63,9 barril • Futuro do minério em Singapura -0,8% a US$ 99,05 • Bitcoin +2,4% a US$ 110855,06 Na Zona do Euro, o PMI composto caiu para 49,5 em maio, de 50,4 em abril e abaixo do projetado pelo mercado, de 50,8. Na agenda de hoje, o PMI dos EUA será divulgado às 10h45. Às 9h30, tem pedidos semanais de seguro-desemprego, além de diversas novas declarações de membros do Fed ao longo do dia. Na noite de ontem, líderes republicanos da Câmara divulgaram uma versão revisada do pacote fiscal do presidente Donald Trump, com ajustes para acomodar diferentes alas do Partido Republicano e viabilizar sua aprovação. Uma votação está prevista para hoje na Câmara. O petróleo cai cerca de 2%, com o WTI a US$ 60,5 o barril e o brent a US$ 64, com novas informações de que a Opep+ discute a possibilidade de outro aumento de produção. Já o futuro do minério de ferro cai 0,8% em Singapura, a US$ 99,05 a tonelada, com notícias de queda na produção de aço na China. O Bitcoin avança 2,4%, a US$ 110,8 mil. 🇧🇷BRASIL A agenda segue tranquila de indicadores econômicos, mas com a divulgação hoje, do Relatório de Receitas e Despesas do 2º bimestre de 2025, às 14h30, com entrevista coletiva, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 15h. Há expectativa que o governo anuncie um contingenciamento e um bloqueio para garantir a meta fiscal. O Tesouro faz leilão de NTN-F e LTNs. O Senado aprovou o novo marco legal do licenciamento ambiental. O texto agora retorna à Câmara. A CVM decidiu em reunião nesta semana, que fundos imobiliários (FIIs) e Fiagros podem recomprar suas próprias cotas negociadas na B3. O dólar caiu 0,5% ontem, a R$ 5,64, e o Ibovespa recuou 1,59%, aos 137.881 pontos, após recorde de 140 mil pontos no dia anterior e com disparada do rendimento dos treasuries nos EUA, que teve efeito direto na curva de juros por aqui. 🏢EMPRESAS O Cade aprovou acordo Vale-GIP sobre Aliança Energia. A Rússia retomou a compra de carne de frango do Brasil, mas manteve o embargo ao Rio Grande do Sul. O Banco do Brasil distribuirá R$ 516 milhões em juros sobre capital próprio (R$ 0,09 por ação). A Iochpe-Maxion vai emitir R$ 300 milhões em debêntures. *Com informações de sites e agências de notícias.

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5/26/2025, 11:41:34 AM

🌎INTERNACIONAL A semana começa com feriados nos EUA e Reino Unido, o que afeta a liquidez global, e com o adiamento para julho da tarifa de 50% dos EUA sobre as importações da União Europeia. Os índices futuros em NY sobem, com o S&P 500 futuro em alta de 1,2%. O Nikkei fechou em alta de 1% e o Shanghai ficou estável. A decisão de Trump de adiar a tarifa contra a União Europeia ocorreu após telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na agenda de hoje, a presidente do Banco Central Europeu (BCE) fala em evento na Alemanha, às 10h20. Na semana, agenda tem como destaques ata do FOMC na quarta-feira (28), PIB e inflação do 1T25 dos EUA na quinta-feira (29) e índice de inflação PCE de abril dos EUA na sexta-feira (30). O petróleo opera estável, com o WTI a US$ 61,4 o barril e o brent a US$ 64,7. Já o futuro do minério de ferro cai 1,2% em Singapura, a US$ 96,95 a tonelada. O Bitcoin avança 2%, a US$ 109,8 mil. 🇧🇷BRASIL A agenda do dia tem Boletim Focus, às 8h25, com as expectativas do mercado para PIB, câmbio, Selic e inflação. No mesmo horário, o Banco Central informa nota do setor externo de abril. Ao longo da semana, agenda tem como destaques o IPCA-15 de maio amanhã (27), Caged de abril na quarta-feira (28), Pnad contínua na quinta-feira (29) e PIB do 1T25 na sexta-feira (30). O presidente Lula se reúne hoje, às 16h, com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). A oposição abre ofensiva contra IOF no Congresso e apresenta projetos para cancelar medida, publicou O Globo. Já o Estadão trouxe que a equipe econômica aguarda sinal verde de Lula para compensar perda com recuo do IOF e discute antecipar medida. O dólar caiu 0,3% na sexta-feira, a R$ 5,64, e o Ibovespa fechou em alta de 0,40%, aos 137.824 pontos. Na semana, o dólar acumulou uma baixa de 0,40% e o Ibovespa valorizou 0,98%. 🏢EMPRESAS O empresário Nelson Tanure assinou um acordo com a Novonor para ter exclusividade nas tratativas para compra da Braskem por 90 dias, publicou o Valor. A CMA Terminals Atlantic, controladora da Santos Brasil, protocolou pedido de OPA na CVM, com preço por ação de R$ 13,60. A Mubadala Capital avalia OPA para fechar o capital da Zamp, operadora no Brasil das marcas Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway. *Com informações de sites e agências de notícias.

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5/23/2025, 12:45:31 PM

🌎INTERNACIONAL Bolsas no exterior operam de lado, em fim de uma semana de agenda esvaziada de indicadores, mas com mercado de olho nas perspectivas fiscais dos EUA, principalmente após o rebaixamento do rating do país pela Moody’s O S&P 500 futuro cai 0,1%, o FTSE 100, em Londres, opera estável, o Nikkei fechou em alta de 0,5% e o Shanghai -0,9%. • S&P 500 Futuro -0,1% • FTSE 100 estável • CAC 40 -0,4% • Nikkei 225 +0,5% • Hang Seng +0,2% • Shanghai SE Comp. -0,9% • MSCI World +0,2% • MSCI EM +0,5% • Petróleo WTI +0,1% a US$ 61,27 barril • Petróleo Brent -0,1% a US$ 64,39 barril • Futuro do minério em Singapura -0,8% a US$ 98,2 • Bitcoin estável a US$ 111045,38 Na agenda de hoje, EUA informam vendas de casas novas em abril, às 11h, e mais membros do Fed falam ao longo do dia, como Austan Goolsbee, Alberto Musalem e Lisa Cook. Ontem, Christopher Waller disse que “caso as tarifas fiquem mais próximas de 10%, a economia está em boa forma para o segundo semestre”. Waller também sinalizou que, caso as tarifas sejam reduzidas em relação ao nível atual, o Fed poderá estar em posição de iniciar cortes de juros ainda este ano. O petróleo opera de lado, com o WTI a US$ 61,3 o barril e o brent a US$ 64,4. O futuro do minério de ferro cai 0,8% em Singapura, a US$ 98,2 a tonelada. O Bitcoin opera estável, a US$ 111,04 mil. 🇧🇷BRASIL Algumas horas após anunciar o aumento do IOF nas operações de câmbio e crédito de empresas, o governo revogou parte das medidas. O decreto publicado hoje de manhã no Diário Oficial da União (DOU), mantém em zero o IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior e em 1,1% a alíquota sobre remessas para o exterior destinadas a investimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz pronunciamento hoje, a partir das 8h15, para detalhar os ajustes nas medidas do IOF. O anúncio ontem do aumento do IOF teve reação negativa no mercado, com alta de 1% do dólar, para acima de R$ 5,70. No pré-mercado de NY, o EWZ, principal ETF brasileiro negociado por lá, recua 1,24% agora pela manhã. Com a medida, o ministério da Fazenda estimava arrecadar R$ 20,5 bilhões neste ano e R$ 41 bilhões em 2026. Também ontem foi anunciado o 2º Relatório Bimestral de 2025, com R$10,6 bilhões em bloqueios e R$20,7 bilhões em contingenciamento, totalizando um ajuste de R$31,3 bilhões. Além do pronunciamento do ministro da Fazenda hoje pela manhã, mercado deve observar falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de evento da FGV, às 14h, e pode comentar as medidas do IOF. O Ibovespa caiu 0,44% ontem, aos 137.273 pontos. 🏢EMPRESAS A JBS realiza hoje, às 10h, assembleia geral extraordinária (AGE) para deliberar sobre dupla listagem. A Vale fará emissão de R$ 6 bilhões em debêntures. A Unigel chegou a acordo com a Petrobras para encerrar contratos. *Com informações de sites e agências de notícias.

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5/21/2025, 11:13:28 AM

🌎INTERNACIONAL Bolsas no exterior operam em baixa, com mercado de olho no desafio discal dos EUA, balanços de varejistas, como a Target, e em risco geopolítico. Informações da inteligência dos EUA sugerem que Israel pode atacar instalações nucleares iranianas. Petróleo sobe 1%. O S&P 500 futuro cai 0,8%, FTSE 100, em Londres, recua 0,2%, o Nikkei fechou em baixa de 0,6% e o Shanghai subiu 0,2%. • S&P 500 Futuro -0,8% • FTSE 100 -0,2% • CAC 40 -0,8% • Nikkei 225 -0,6% • Hang Seng +0,6% • Shanghai SE Comp. +0,2% • MSCI World +0,1% • MSCI EM +0,8% • Petróleo WTI +1% a US$ 62,64 barril • Petróleo Brent +1,2% a US$ 66,18 barril • Futuro do minério em Singapura +0,3% a US$ 99,65 • Bitcoin -0,6% a US$ 106297,19 No Reino Unido, a inflação ao consumidor (CPI) subiu 3,5% em abril, em base anual, acima do projetado pelo mercado, de 3,4%. Na agenda de hoje, declarações de Thomas Markin e Michelle Bowman, membros do Fed, às 13h. Ontem, Raphael Bostic declarou que, segundo relatos de empresários com quem tem conversado, os repasses dos aumentos de custos causados pelas tarifas se tornaram inevitáveis. O ajuste, segundo ele, deve ocorrer via preços ou via redução da força de trabalho. O petróleo sobe 1%, com o WTI a US$ 62,6 o barril e o brent a US$ 66,4, com possível ataque de Israel às instalações nucleares do Irã. O futuro do minério de ferro sobe 0,3% em Singapura, a US$ 99,65 a tonelada. O Bitcoin cai 0,6%, a US$ 106,3 mil. 🇧🇷BRASIL A agenda segue tranquila nesta quarta-feira, assim como ao longo de toda a semana, com a divulgação apenas do fluxo cambial semanal, às 14h30. O diretor de política monetária do Banco Central, Nilton David, participa de evento da FGV em São Paulo, com transmissão online. Na imprensa, notícias sobre medidas fiscais. A Folha trouxe que o governo planeja inserir na nova previsão de receitas federais de 2025 os ganhos a serem obtidos com um novo leilão de petróleo. Já o Estadão publicou que a reformulação do Vale Gás vai restringir o público atendido. O presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apresentam hoje ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a MP sobre isenção do pagamento de energia elétrica para até 60 milhões de pessoas, publicou a CNN Brasil. O dólar subiu 0,3% ontem, a R$ 5,66, e o Ibovespa avançou 0,34%, aos 140.110 pontos, nova marca histórica. O principal índice da Bolsa brasileira tem sido favorecido pelo fluxo estrangeiro e ontem foi beneficiado por revisões positiva de bancos, como o Morgan Stanley, que estimou 189 mil pontos em 2026. 🏢EMPRESAS A Gol recebeu o aval da corte de NY para encerrar o processo de recuperação judicial, o Chapter 11. A S&P Global Ratings rebaixou a nota da Azul de “CCC+” para “CCC-”. O BNDES reduziu participação na JBS para 18,2%. A Petrobras espera iniciar teste de poço exploratório na Foz do Amazonas em junho, publicou a Folha. A Justiça de MG condenou a Cemig a depositar R$ 912,2 milhões em juízo por déficit em fundo de previdência. *Com informações de sites e agências de notícias.

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5/23/2025, 1:15:28 PM

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5/26/2025, 1:31:29 PM

*Ibovespa: volatilidade com IOF pressiona, mas tendência segue positiva* O IBOV encerrou a semana com queda de 0,98%. Nos pregões dos dias mai-22 e mai-23, o mercado reagiu aos ruídos em torno do aumento e posterior recuo parcial das tarifas de IOF, o que gerou grande volatilidade e provocou o rompimento da média móvel de 21 períodos no gráfico diário. Ainda assim, a tendência de curto e médio prazo continua sendo de alta. No gráfico diário, as médias móveis de 21 e 50 dias seguem inclinadas para cima, indicando dominância da ponta compradora. Os próximos suportes de curto prazo estão justamente nessas médias, enquanto a principal resistência é o novo topo histórico em 140.250 pontos. *Insight* A tendência de curto e médio prazo do IBOV segue positiva, mas já observamos sinais de acomodação à medida que o índice se aproxima das resistências de longo prazo, o que pode indicar uma fase de correção no curto prazo. O Índice de Força Relativa (IFR) já opera em patamar neutro e com inclinação de baixa, reforçando essa possibilidade. A expectativa é de que a média móvel de 21 dias atue como suporte na região dos 136.000 pontos. Caso esse nível seja rompido, o próximo alvo pode ser a região dos 132.560 pontos, onde se encontra a média de 50 dias.

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5/26/2025, 1:30:09 PM

*Panorama Técnico | 26 de maio de 2025* O Panorama Técnico é um relatório elaborado pelo time de Análise Técnica do BTG Pactual, com o objetivo de fornecer uma leitura clara e estruturada dos principais movimentos do mercado. O conteúdo inclui a análise técnica do Ibovespa, do dólar e um screening de ações que atendem aos filtros quantitativos do nosso modelo proprietário. Confira o conteúdo completo: https://l.btgpactual.com/43eHxXl

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5/21/2025, 12:22:42 PM

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5/20/2025, 8:47:17 PM

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