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5/29/2025, 10:11:03 PM

🗓 *Pregão do dia 29/mai/2025* 📊 Fechamento: 🇧🇷 Ibovespa: -0,25% (138.534) 💵 Dólar Futuro: -0,40% (5.669) 📈 Maiores altas do Ibovespa: --Automob (AMOB3) / R$ 13,42 / +11,83% --Petz (PETZ3) / R$ 4,30 / +2,38% --Marfrig (MRFG3) / R$ 25,85 / +2,13% --Cosan (CSAN3) / R$ 8,40 / +2,07% --Petro Rio (PRIO3) / R$ 40,00 / +2,04% 📉 Maiores baixas do Ibovespa: --Azul (AZUL4) / R$ 0,96 / -6,80% --Magazine Luiza (MGLU3) / R$ 9,08 / -4,92% --Minerva (BEEF3) / R$ 5,02 / -3,83% --Cyrela (CYRE3) / R$ 24,93 / -2,31% --Motiva (MOTV3) / R$ 13,68 / -2,08% 🔽 Maiores Contribuições de baixa: ITUB4, BBAS3, B3SA3, BPAC11 e PETR4. 🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa: --Banco do Brasil (BBAS3) / R$ 1,03 bilhões --B3 (B3SA3) / R$ 688,8 milhões --Itaú (ITUB4) / R$ 657,4 milhões --Petrobras PN (PETR4) / R$ 647,0 milhões --Bradesco (BBDC4) / R$ 577,7 milhões

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5/29/2025, 11:09:58 AM

📰 *Vai rolar: PIB nos EUA, IGP-M, emprego e dado fiscal no foco* [29/05/25] HP levou um tombo próximo de 8% no after hours após cortar projeção de lucro, mas Nvidia não decepcionou, disparando quase 5%, com boas chances de garantir entusiasmo para as ações em NY, em meio às notícias de que um tribunal comercial dos EUA bloqueou as tarifas de Trump. Entre os indicadores, destaque para a nova leitura do PIB/1Tri americano, que deve se recuperar do susto com a retração de 0,3% na preliminar. Aqui, o dia é cheio, com o IGP-M/maio e a taxa de desemprego do IBGE, após os dados surpreendentes do Caged, que mostraram a criação de 257 mil empregos em maio. No início da tarde, saem os números do Governo Central. A maior atenção, no entanto, deve estar no Congresso, onde reuniões de líderes discutem um projeto de decreto legislativo para derrubar as medidas do IOF. (Rosa Riscala) 👉 Confira abaixo a agenda de hoje Indicadores ▪️ 08h00 – FGV: IGP-M de maio ▪️ 08h30 – BC: Nota de operações de crédito em abril ▪️ 09h00 – IBGE: Taxa de desemprego da Pnad no trimestre até abril ▪️ 09h30 – EUA: Segunda leitura do PIB/1Tri ▪️ 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio-desemprego ▪️ 11h00 – EUA: Vendas pendentes de imóveis em abril ▪️ 13h00 – EUA: Estoques de petróleo ▪️ 14h30 – Tesouro: Contas do Governo Central em abril Eventos ▪️ 09h30 – EUA: Tom Barkin (Fed) participa de evento ▪️ 10h30 – África do Sul: BC decide juro ▪️ 11h40 – EUA: Austan Goolsbee (Fed) fala ▪️ 15h00 – Secretário do Tesouro, Rogério Ceron, comenta dados do Governo Central ▪️ 15h00 – EUA: Adriana Kugler (Fed) discursa em evento ▪️ 16h00 – Andrew Bailey (BoE) participa de evento ▪️ 17h30 – EUA: Mary Daly (Fed) fala ▪️ 21h25 – EUA: Lorie Logan participa de conversa ▪️ Reunião de líderes da Câmara discute IOF

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5/30/2025, 10:43:11 AM

📰 *Vai rolar: PIB nos EUA, IGP-M, emprego e dado fiscal no foco* [30/05/25] O resultado do PCE nos EUA (9h30), a medida favorita do Fed para a inflação, não deve mudar o consenso do mercado de que a política monetária continuará sendo conduzida sem pressa e com cautela, diante das incertezas tarifárias, que permanecem, agora, em meio à judicialização. Nem mesmo a retração da economia confirmada no 1Tri e a pressão de Trump sobre Powell, convidado à Casa Branca para ouvir que os juros precisam cair, estão fazendo diferença. Já aqui, antes dos dados americanos, o PIB/1Tri (9h00) deve vir forte ou “exuberante”, na expectativa do Itaú, somando-se aos outros indicadores de força da atividade, como o emprego robusto, que reduziu as chances de um corte da Selic ainda neste ano, embora não tenha abalado as apostas de que o Copom já parou o ciclo de altas. (Rosa Riscala) 👉 Confira abaixo a agenda de hoje Indicadores ▪️ 05h00 – Itália: PIB do 1Tri ▪️ 08h30 – BC: Resultado fiscal do setor público consolidado em abril ▪️ 09h00 – IBGE: PIB do 1Tri ▪️ 09h00 – Alemanha: CPI de maio ▪️ 09h30 – Canadá: PIB do 1Tri ▪️ 09h30 – EUA: Inflação do PCE em abril ▪️ 10h45 – EUA: PMI/ISM de Chicago de maio ▪️ 11h00 – EUA: Sentimento do consumidor medido pela Univ. Michigan em maio ▪️ 14h00 – EUA: Dados de petróleo da Baker Hughes ▪️ 22h30 – China: PMI industrial e de serviços de maio ▪️ Aneel – Bandeira tarifária de junho Eventos ▪️ 13h20 – EUA: Raphel Bostic (Fed) faz discurso ▪️ 14h30 – Trump faz coletiva de despedida de Musk do governo ▪️ 20h30 – EUA: Austan Goolsbee (Fed) participa de evento

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5/28/2025, 7:17:15 PM

⚠️ *B3 excluirá ações da Azul de todos os índices no fechamento de amanhã (29), após pedido de recuperação judicial nos EUA*

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6/2/2025, 11:23:02 AM

📰 *Vai rolar: Powell, Galípolo e PMI industrial abrem semana* [02/06/25] Antes de considerar a agenda intensa nos EUA nesta semana, com novos dados do emprego (incluindo o payroll), índices de atividade e o Livro Bege do Fed, os investidores globais repercutem a decisão de Trump, anunciada após o fechamento dos mercados, na 6ªF, de dobrar de 25% para 50% as tarifas sobre o aço e o alumínio, já a partir de 4ªF, dia 4/6. A notícia disparou o ADR de Gerdau no after hours, mas é negativa para outras metalúrgicas brasileiras. Aqui, a revisão da perspectiva do rating soberano da Moody’s, para negativa, também pegou a bolsa e o câmbio fechados e deve pesar hoje, já que, praticamente, enterra as chances de o Brasil recuperar o investment grade. A notícia veio no meio da crise do IOF, que aumentou as incertezas fiscais com o confronto aberto entre o governo e o Congresso Nacional. (Rosa Riscala) 👉 Confira abaixo a agenda de hoje Indicadores ▪️ 04h55 – Alemanha: Leitura final de maio do PMI/S&P Global industrial ▪️ 05h00 – Zona do euro: Leitura final de maio do PMI/S&P Global industrial ▪️ 05h30 – Reino Unido: Leitura final de maio do PMI/S&P Global industrial ▪️ 08h00 – FGV: IPC-S de maio ▪️ 08h25 – BC: Pesquisa Focus ▪️ 10h45 – EUA: Leitura final de maio do PMI/S&P Global industrial ▪️ 11h00 – EUA: PMI/ISM industrial de maio ▪️ 22h45 – China: Leitura final de maio do PMI/S&P Global industrial Eventos ▪️ 11h15 – EUA: Lorie Logan (Fed) discursa em evento ▪️ 13h30 – Zona do euro: Lagarde (BCE) participa por vídeo gravado de evento ▪️ 13h45 – EUA: Austan Goolsbee (Fed) discursa ▪️ 14h00 – EUA: Jerome Powell discursa em conferência ▪️ 15h30 – Galípolo tem reunião com Febraban e bancos ▪️ 18h30 – Galípolo participa de debate promovido pelo Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP), em SP ▪️ China – Feriado deixa mercados financeiros fechados

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6/2/2025, 8:45:55 PM

🗓 *Pregão do dia 02/jun/2025* 📊 Fechamento: 🇧🇷 Ibovespa: -0,18% (136.787) 💵 Dólar Futuro: -1,02% (5.710) 📈 Maiores altas do Ibovespa: --Gerdau M. PN (GOAU4) / R$ 8,79 / +5,14% --Gerdau (GGBR4) / R$ 16,02 / +5,05% --CVC (CVCB3) / R$ 2,47 / +4,22% --Magazine Luiza (MGLU3) / R$ 9,54 / +3,47% --Azzas 2154 (AZZA3) / R$ 45,30 / +2,60% 📉 Maiores baixas do Ibovespa: --Sao Martinho (SMTO3) / R$ 20,14 / -4,82% --Braskem (BRKM5) / R$ 10,53 / -4,36% --RaiaDrogasil (RADL3) / R$ 14,37 / -3,23% --CSN Mineração (CMIN3) / R$ 4,91 / -2,77% --G. Natura (NTCO3) / R$ 10,23 / -2,29% 🔽 Maiores Contribuições de baixa: ITUB4, B3SA3, SBSP3, ELET3 e RADL3. 🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa: --Petrobras PN (PETR4) / R$ 1,09 bilhões --Vale (VALE3) / R$ 1,01 bilhões --Itaú (ITUB4) / R$ 856,8 milhões --Banco do Brasil (BBAS3) / R$ 842,4 milhões --B3 (B3SA3) / R$ 626,7 milhões

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6/2/2025, 6:37:41 PM

🕒 *Giro das 15h: Ibovespa recua e juros sobem com de IOF e Moody’s; ameaças de Trump deixam investidor na defensiva em NY* O Ibovespa opera com queda moderada (-0,29%, aos 136.623 pontos) na tarde desta 2ªF e os juros futuros avançam do miolo da curva em diante (DI Jan/27 a 14,160%; Jan/29 a 13,695%; Jan/31 a 13,840%), com investidores cautelosos com os ruídos domésticos, provocados pela discussão sobre o aumento do IOF e pela decisão da Moody’s de reduzir a perspectiva do rating soberano, de positiva para estável. Já o dólar à vista opera em baixa (-0,28%, a R$ 5,7032), influenciado pela queda da moeda no exterior (DXY -0,49%, aos 98,845 pontos). Lá fora, as novas ameaças tarifárias de Trump, dessa vez sobre o aço e alumínio, deixam os mercados cautelosos em NY (Dow Jones -0,45%; S&P500 -0,07%; Nasdaq +0,24%), em uma semana carregada de dados de emprego, especialmente o payroll. (Téo Takar)

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5/28/2025, 9:53:23 PM

🗓 *Pregão do dia 28/mai/2025* 📊 Fechamento: 🇧🇷 Ibovespa: -0,47% (138.888) 💵 Dólar Futuro: +0,86% (5.692) 📈 Maiores altas do Ibovespa: --Brava (BRAV3) / R$ 19,74 / +4,28% --Vamos (VAMO3) / R$ 4,70 / +3,75% --Petroreconcavo (RECV3) / R$ 14,89 / +3,40% --Minerva (BEEF3) / R$ 5,22 / +3,37% --IRB Brasil (IRBR3) / R$ 48,95 / +2,51% 📉 Maiores baixas do Ibovespa: --Usiminas PN (USIM5) / R$ 5,31 / -4,67% --Automob (AMOB3) / R$ 0,24 / -4,00% --Azul (AZUL4) / R$ 1,03 / -3,74% --CSN (CSNA3) / R$ 8,67 / -3,67% --Marcopolo (POMO4) / R$ 7,19 / -2,97% 🔽 Maiores Contribuições de baixa: VALE3, ITUB4, BBAS3, ELET3 e SBSP3. 🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa: --Petrobras PN (PETR4) / R$ 959,6 milhões --Vale (VALE3) / R$ 944,2 milhões --Bradesco (BBDC4) / R$ 867,2 milhões --Banco do Brasil (BBAS3) / R$ 767,4 milhões --Localiza (RENT3) / R$ 723,4 milhões

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5/28/2025, 6:27:52 PM

🕒 *Giro das 15h: Dólar e juros sobem em meio a boatos sobre Caged e Haddad; Ibovespa segue NY, que aguarda balanço da Nvidia* A aversão ao risco prevalece no mercado brasileiro nesta 4ªF, com investidores na defensiva, com a circulação nas mesas de rumores sobre o Caged e sobre mudanças na Fazenda. Segundo operadores, os juros futuros sobem (DI Jan/27 a 13,955%; Jan/29 a 13,490%) com o boato de que o Caged mostrará criação de 256 mil empregos em abril, bem acima dos 175 mil esperados pelo mercado, que já representa mais que o dobro dos 71,5 mil registrados em março. Já o dólar à vista (+0,79%, a R$ 5,6902) reflete o ruído em torno do aumento do IOF, com rumores de que o PT estaria pressionando Lula a substituir Haddad por Mercadante no comando da Fazenda. Seja como for, o Valor apurou que o governo deve anunciar na 6ªF o aumento da contenção de gastos, de R$ 31,3 bi para R$ 33 bi, por conta do recuo feito no decreto do IOF na semana passada. O Ibovespa segue em baixa moderada (-0,37%, aos 139.031 pontos), influenciado por Wall Street (Dow Jones -0,32%; S&P500 -0,20%; Nasdaq -0,06%), onde os investidores aguardam a Ata do Fed em instantes e o balanço da Nvidia (+0,66%) no fim do dia. (Téo Takar)