El Inversor De Bolsillo - Finanzas & Inversiones
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Novedades sobre Finanzas, Bolsa y Economía en Argentina y el mundo www.elinversordebolsillo.com.ar Mario Cape - Asesor Financiero Matriculado ante CNV N° 1483 AP Asesor Financiero Matriculado
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🔔 *Balanz IFA Daily - 13/06/2025* *📉 INFLACIÓN MAYO: 1,5%* La inflación fue la más baja desde 2017 (salvo pandemia), y 0,6 pp por debajo de lo esperado por el REM. La núcleo bajó fuerte a 2,2% y los regulados subieron 1,3%. La canasta básica alimentaria cayó -0,4%. Con los bonos de ayer, la breakeven junio-octubre queda en 1,4% mensual. La del TY30 sigue implícita en 16% anual. [Ver informe INDEC](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_06_244755502128FFB.pdf) *🛢️ CRUDO +9% TRAS ESCALADA EN ORIENTE MEDIO* El petróleo voló esta mañana tras un ataque israelí a Irán. El valor del crudo vuelve a ser clave para la macro local. El S\&P 500 cae 1,2% en futuros y los Treasuries no actúan como refugio. Atentos a la volatilidad global. *🔓 LIBERAN RESTRICCIÓN CRUZADA MULC/CCL* El BCRA eliminó el límite que impedía a no residentes operar simultáneamente en MULC y CCL, y también el parking de 6 meses. Ambos cambios forman parte de la Com. “A” 8257. Incentivo claro al carry trade desde el exterior. *💰 BUSCANDO RESERVAS* El Gobierno empezará a emitir hasta USD 1.000M/mes en instrumentos para acumular reservas (como el BOTE de hoy o futuros bonos HD). El FMI exige resultados: hay un agujero de USD 4.000M con la meta de hoy. También se baraja compras de Dólar en la banda y privatizaciones. *📈 LICITACIÓN DE HOY* El Tesoro ofrece: * Hasta *USD 500M de BOTE 2030* (con A3500 de \$1.185,50) * *4 Lecap* (22 a 163 días) * *2 Boncap* (ene y jun-26) Vencen solo \$3,8B (ya canjeado el BCRA), y el Tesoro tiene \$12,1B disponibles. Los bonos cortos corrigieron y cerraron con leves bajas de tasa. La licitación liquida el *domingo 23/jun* por feriado en EE.UU. *🗣️ FMI EN CAMINO* La vocera Julie Kozack confirmó que la misión del Fondo llegará *a fin de mes*. Revisarán las metas de *hoy* (13/jun), que ya se descuenta no se cumplirán, pero Argentina busca mostrar “buena voluntad” con emisión de deuda y medidas de acumulación
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🔍 *Morning Review – 17/06/2025* 📉 *Trump endurece su postura en el conflicto Israel-Irán* El presidente Donald Trump rechazó cualquier alto el fuego y pidió un “final real” en la guerra entre Israel e Irán. Aclaró que su salida anticipada de la cumbre del G-7 no está vinculada a los intentos de mediación. Además, llamó a evacuar Teherán ante la intensificación de los ataques israelíes. 📉 *Trump presiona a la Fed por la deuda pública* Trump renovó sus presiones sobre la Reserva Federal para que recorte las tasas de interés, argumentando que es clave para contener el costo de la deuda, que ya subió 7% en ocho meses y ronda los US$776.000 millones. Economistas alertan que forzar recortes sin sustento económico podría disparar expectativas inflacionarias y empeorar el servicio de la deuda. 📉 *Wall Street en baja y el petróleo sigue subiendo* Los futuros del S&P 500 caían 0,7% por temores a una mayor escalada bélica, mientras que el Brent subía 1,8%, acumulando más de 7% desde el inicio de las hostilidades. Los bonos del Tesoro operaban con rendimientos más bajos a lo largo de toda la curva, y el dólar permanecía estable. 📉 *JPMorgan gira a cautela: recomienda bajar exposición* JPMorgan advirtió que el rally reciente de Wall Street podría revertirse ante la combinación de tensiones geopolíticas, inflación persistente y un crecimiento económico que empieza a mostrar señales de fatiga. Recomiendan reducir posiciones durante el verano ante el incremento de la volatilidad.
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*AFI REPORTE* _lunes 17 de junio_ *MERCADO LOCAL* En la *etapa final del régimen temporal que otorga beneficios impositivos a la agroindustria*, el sector se apresuró a concretar operaciones para aprovechar la reducción transitoria de los derechos de exportación que rige hasta el 30 de junio. En la última semana se alcanzó el mayor volumen de fijación de precios del año, impulsado por un notable aumento en las declaraciones juradas de ventas al exterior y la comercialización de granos. Solo el 2 de junio se registraron ventas de 600.000 toneladas de *soja* y sus derivados, y un millón de toneladas de *maíz*, con embarques previstos a partir de julio. Estas operaciones superaron los USD 1.000 M, en un intento del sector por anticiparse al regreso de las alícuotas plenas desde julio, cuando la soja volverá a tributar un (+33%), sus derivados un (+31%), el maíz y el sorgo un (+12%), y el girasol un (+7%). *Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario*, durante la semana pasada se fijaron precios por 1,47 M de toneladas de soja, lo que representa un incremento del (+30%) respecto al promedio semanal de mayo. Esta tendencia se mantuvo durante los días siguientes, con un promedio diario de fijaciones que supera en un (+35%) los niveles del mes anterior. De continuar este ritmo, junio podría cerrar con una liquidación de divisas cercana a los USD 3.500 M, lo que convertiría a este mes en el segundo mejor junio en términos históricos. Sin embargo, este adelanto de ventas podría traducirse en un menor ingreso de divisas durante el segundo semestre, lo que implicaría un desafío para el Gobierno en términos de acumulación de reservas. ------------------------------ *Pan American Energy anunció oficialmente la construcción del gasoducto más grande del país*, pieza clave del plan Argentina LNG, cuyo objetivo es transformar el gas producido en Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) para exportación. Este nuevo gasoducto *conectará la producción de la Cuenca Neuquina* con una *terminal flotante de licuefacción* que se instalará en el Golfo San Matías, en *Río Negro*. Con una capacidad proyectada de al menos 50 M de metros cúbicos diarios, la infraestructura representa un paso estratégico tanto para PAE y sus socios como para el desarrollo del sistema energético argentino en su conjunto. Además de optimizar la evacuación del gas no convencional, el proyecto tiene el potencial de dinamizar las economías regionales, aumentar la competitividad del sector energético y posicionar a Argentina como un proveedor confiable de energía a nivel internacional. La obra está siendo liderada por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y se ejecutará por etapas. En la primera fase, ya en desarrollo, está prevista la llegada del buque Hilli Episeyo en 2026. Esta unidad flotante de licuefacción utilizará parte de la infraestructura existente del gasoducto San Martín. Con una inversión inicial de USD 300 M y soporte técnico de la noruega Golar LNG, se dará inicio formal a las exportaciones. Paralelamente, PAE avanza en el aumento de su producción de gas con la meta de alcanzar los 20 M de metros cúbicos diarios para abastecer los compromisos internacionales futuros. *El plan*, concebido con una visión a largo plazo, contempla una estructura escalable basada en barcos licuefactores y gasoductos de alta capacidad, y *se perfila como una de las iniciativas más sólidas para transformar el potencial energético de Vaca Muerta en un flujo sostenido de divisas para Argentina*. ------------------------------ El *índice Merval*, medido en dólares, cayó un (-3%) en el día, hasta los US$1.782, afectado por las bajas generalizadas en Wall Street (S&P 500 -1,1 %, Nasdaq -1,3 %, Dow Jones -1,8 %) y en los mercados emergentes (ETF EEM -0,8 %). A pesar del fuerte incremento del (+7,3%) en el precio del petróleo por la crisis en Medio Oriente, el ADR de YPF apenas subió un (+0,2%). En la semana, el *Merval* acumuló una caída del (-1%) en dólares. En paralelo, la *deuda soberana en dólares* tuvo una jornada negativa, afectada por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. Tras el lanzamiento de la operación “León Naciente” por parte de Israel y la posterior represalia de Irán, los *bonos Globales* retrocedieron entre (-0,5 % y -1%). En la semana, el precio promedio ponderado por monto en circulación cayó (-1,1%), ubicándose en US$69,9.
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Pronto una nota sobre YPF y la oferta de invertir 250 mil y ganar 3 millones por mes