GBM | The Morning

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2/27/2025, 12:02:32 PM

Buenos días, Les mandamos el episodio de hoy del GBM Podcast: https://open.spotify.com/episode/6dD0XANkKXzSbUsfLIN2X8

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2/26/2025, 10:43:47 PM

*GBM The Recap | Miércoles 26 de febrero* *¿Qué pasó hoy? México:* La Bolsa Mexicana subió 0.5%, cerrando en 53,297 unidades; QUALITAS encabezó las ganancias, seguida de GFNORTE. *Internacional:* Mercados en US cerraron mixtos; Axon al alza tras reporte positivo del 4T24. *Mexico’s Watch: 🇲🇽* • *Hoy, Quálitas (QUALITAS) mostró un alza de 3.1%.* La semana pasada, el equipo de Análisis de GBM inició cobertura sobre la emisora con un precio objetivo de 225 pesos y recomendación de mantener. Actualmente, la emisora cotiza a un múltiplo P/U de 15.5 veces, superior a su promedio de cinco años de 12 veces, pero por debajo del promedio de sus competidores (16 veces). Este viernes concluirá el rebalanceo del MSCI, en el cual QUALITAS será incluida. • *En la sesión, Alsea (ALSEA) bajó 3.3%, cerrando en 45.8 pesos por acción. Ayer, la empresa reportó resultados trimestrales por arriba de los estimados de GBM.* Las ventas subieron 11.5% año contra año, mientras que el margen EBITDA se mantuvo estable en 16%, con resultados mixtos entre regiones. La compañía compartió su guía para el 2025, en la que proyectó un sólido crecimiento de un doble digito bajo en ventas, pero anticipó contracciones en rentabilidad debido a presiones cambiarias en sus costos. • *Grupo Industrial Saltillo (GISSA) registró un rendimiento negativo de 5.8% en la jornada, con lo que llegó a mínimos no vistos desde el 2020.* El equipo de Análisis de GBM considera que esto se debe a la incertidumbre en el sector automotriz, derivada de los aranceles que podría imponer el gobierno de Estados Unidos y la pérdida de participación de mercado de las armadoras occidentales frente a sus competidores chinos. Cabe destacar que GISSA ha sido un actor clave en el proceso de relocalización de empresas (nearshoring), sustituyendo importaciones de piezas de frenos provenientes de Asia a Estados Unidos en la última década. *Highlight of the day: 🌎* • *Los mercados en Estados Unidos mostraron un rendimiento mixto en la sesión debido a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posible imposición de aranceles a Canadá, México y la Unión Europea.* El S&P 500 operó casi sin cambios en la jornada (+0.01%), con lo que se recuperó ligeramente, tras su racha negativa de cuatro días, mientras que el Nasdaq avanzó 0.3% en anticipación a los resultados trimestrales de Nvidia. Por su parte, el Dow Jones cayó 0.4%. • *Axon Enterprise, Inc. fue la empresa con mejor desempeño en el S&P 500 hoy, ya que aumentó 15.3% a 572.4 dólares por acción.* La empresa, que es conocida por sus dispositivos Taser, cámaras corporales y software para seguridad pública, reportó ingresos de 575 millones de dólares en cuarto trimestre de 2024, con lo que superó los 566 millones esperados por el consenso del mercado. • *General Motors subió 3.8% tras anunciar un incremento de 25% en su dividendo trimestral a 15 centavos de dólar por acción, igualando a Ford.* Asimismo, la compañía lanzó un programa de recompra de acciones por 6,000 millones de dólares. Pese al rendimiento de la sesión, las acciones de GM han acumulado una baja de más de 12% en 2025 debido a la desaceleración de ventas, la incertidumbre regulatoria y la falta de crecimiento. • *Ayer, Super Micro Computer presentó sus estados financieros, a tiempo para cumplir con el plazo establecido por Nasdaq, lo que impulsó sus acciones 12.2% hoy.* La compañía reconoció debilidades en sus controles financieros y anunció mejoras en su equipo de contabilidad y sistemas de TI. *FX Performance 💵:* • *El peso mexicano se apreció 0.30%, cerrando en 20.40 por dólar y con un rango de cotización entre 20.39 y 20.55 durante el día.* La volatilidad implícita del USDMXN a un mes se situó en 12.3% (contra 12.9% del día anterior). • *El peso mexicano fue la tercera moneda emergente con mejor desempeño frente al dólar, después de que Donald Trump, en la primera reunión con su Gabinete informó la imposición de aranceles del 25% a la Unión Europea y el aplazamiento de los aranceles a Canadá y México hasta el 2 de abril.* • *En su cotización frente al euro, el peso se apreció 0.6%,* cerrando en 21.38 y cotizando entre 21.34 y 21.56 durante el día. *Indicadores a seguir 🗓:* - *Alemania:* → *02:55* Tasa de desempleo (febrero) - *Brasil:* → *05:30* Inversión extranjera directa (enero) - *México:* → *06:00* Balanza comercial (enero), tasa de desempleo (enero) _____________________________ *Deja que GBM Media se convierta en tu fuente confiable de información, análisis e insights curados por un equipo de expertos en finanzas.* Inscríbete a GBM: https://shorturl.at/qstQY

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2/28/2025, 12:02:22 PM

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2/27/2025, 12:36:47 PM

*GBM The Morning | Jueves 27 de febrero* *Lo más importante:* Mercado a la espera del PIB de US; Trump pospone para abril aranceles a México y Canadá; Nvidia supera expectativas del mercado; en México, LAB, GENTERA Y Totalplay reportan resultados positivos, LACOMER, FUNO, FRAGUA y CYDSASA neutrales y CUERVO negativos; empresas Fintech crecen en 2024. *En lo internacional: 🌎* - *El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el arancel general de 25% contra México y Canadá entrará en vigor el 2 de abril, en lugar del 4 de marzo* como se habían previsto anteriormente, lo que permite a los gobiernos de México y Canadá ampliar las negociaciones un mes más. →_*Sin embargo, Trump dejó en claro que no habrá más prórrogas y que muchos de los aranceles seguirán adelante, aunque algunos podrían ajustarse.* Por su parte, algunos funcionarios de la Casa Blanca mencionaron que la fecha del 4 de marzo sigue en pie._ - *Trump también anunció que impondrá un arancel de 25 % a productos de la Unión Europea,* aplicable a la industria automotriz, los productos de madera, los semiconductores y los medicamentos. Sin embargo, no está claro cuándo entrarían en vigor. - *Nvidia cerró 2024 con ingresos y ganancias récord, superando las expectativas del mercado.* En el cuarto trimestre, la compañía reportó 39,300 millones de dólares en ingresos, lo que representa un crecimiento anual de 78%, mientras que en el año completo alcanzó 130,500 millones. *En México: 🇲🇽* - *Becle (CUERVO) reportó resultados negativos en el cuarto trimestre de 2024, apenas por debajo de los estimados del equipo de Análisis de GBM.* Los ingresos cayeron 2% anual, debido a una baja en volúmenes de 8.4% año contra año, sobre todo en Estados Unidos. - *Grupo La Comer (LACOMER) presentó cifras neutrales, que se ubicaron por debajo de los estimados del equipo de Análisis de GBM.* Las ventas crecieron 9.9% año contra año, de la mano de un crecimiento de 5.5% en las ventas mismas tiendas. - *Genomma Lab (LAB) mostró resultados trimestrales positivos y en línea con los estimados del equipo de Análisis de GBM.* Los ingresos aumentaron 32.4% año contra año, impulsados por el buen desempeño de México, un tipo de cambio favorable y un comparativo fácil en Argentina. - *FUNO presentó cifras neutrales, en línea con las expectativas del equipo de Análisis de GBM.* En el último trimestre del 2024, la FIBRA presentó un incremento de 11% anual en ingresos, impulsado por mayores rentas y la tasa de ocupación más alta en sus propiedades desde la pandemia. - *Gentera (GENTERA) reportó resultados trimestrales positivos, por arriba de nuestras expectativas.* En 2024, la cartera creció 27% año contra año, impulsada por México (+29%), Perú (+23%) y ConCrédito (+23%), alcanzando un índice de morosidad de 3.9%. El margen de interés neto se mantuvo en 41.6% en el 4T24, mientras que los ingresos por intereses aumentaron en 27% anual. - *Farmacias Guadalajara (FRAGUA) mostró resultados neutrales en el cuarto trimestre, por debajo de los estimados del equipo de Análisis de GBM.* Los ingresos de la compañía aumentaron 8.8% año contra año, gracias a un incremento de medio dígito en las ventas mismas tiendas. - *Cydsa (CYDSASA) presentó cifras neutrales, en línea con las expectativas del equipo de Análisis de GBM.* Las ventas aumentaron 9.6% año contra año, impulsadas en gran parte por la división de Químicos, debido al aumento en el consumo de sal comestible. →_*En otras noticias de la empresa, el Consejo de Administración de CYDSASA* aprobó cambios estructurales que entrarán en vigor el 1 de abril de 2025._ - *TotalPlay (TPLAY) reportó sus resultados del cuarto trimestre del 2024, con un aumento de 5% año contra año en ingresos,* alcanzando 11,176 millones de pesos. - *De acuerdo con el Finnovista Fintech Radar, en 2024, el número de empresas fintech en México creció un 4%, alcanzando 803 compañías locales.* Los ingresos de la industria aumentaron en 31% anual, reflejando un mercado en maduración. - *Medios de comunicación informaron que el FBI eximió al Club América* de cualquier vínculo con el caso FIFAgate y validó su legalidad ante la FIFA. *Lo que viene hoy 🗓:* - *México:* → *Reportes trimestrales:* BIMBO, LIVEPOL y FEMSA - *Eurozona:* → *06:30:* Minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo - *Estados Unidos:* → *Reportes internacionales:* Iberdrola, Engie, HP y Warner Bros, entre otros → *07:30:* Producto interno bruto (4T24) _____________________________ *Deja que GBM Media se convierta en tu fuente confiable de información, análisis e insights curados por un equipo de expertos en finanzas.* Inscríbete a GBM: https://shorturl.at/qstQY

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2/27/2025, 11:00:25 PM

*GBM The Recap | Jueves 27 de febrero* *¿Qué pasó hoy? México:* La Bolsa Mexicana cayó 1.3%, cerrando en 52,608 unidades; CUERVO encabezó las pérdidas, seguida de PE&OLES. *Internacional:* Mercados en US cerraron mixtos; Warner lidera ganancias del S&P 500 tras reporte positivo. *Mexico’s Watch: 🇲🇽* • *La Bolsa Mexicana cayó 689.1 puntos en la jornada, o una disminución porcentual de 1.3%, alcanzando los 52,608 puntos.* CUERVO experimentó la mayor pérdida, con un declive de 7.3% a 18.3 pesos, seguida de PE&OLES, que cayó 5.9% a 299.3 pesos. • *Hoy, Gentera (GENTERA) subió 3.9%, después de que reportó resultados trimestrales superiores a las expectativas.* La cartera de crédito creció 27% anual, mientras que su utilidad neta aumentó 28% año contra año. La emisora informó que propondrá un dividendo equivalente al 40% de su utilidad. • *Becle (CUERVO) registró una caída de 7.3% en la jornada, cerrando en 18.3 pesos. Ayer, la compañía reportó resultados negativos del 4T24, por debajo de los estimados del equipo de Análisis de GBM.* Su desempeño en el trimestre se vio afectado por un ligero declive de 2.0% en ventas debido a una reducción en volúmenes. • *En la sesión, La Comer (LACOMER) retrocedió 3.8% a 34.2 pesos. Ayer, la emisora presentó resultados trimestrales neutrales, inferiores a las proyecciones del equipo de Análisis de GBM.* Las ventas subieron 9.9% respecto al trimestre anterior, impulsadas por la mejora de 5.5% en las de tiendas comparables (aquellas con al menos un año de operación). • *Genoma Lab Internacional (LAB) registró un desempeño negativo de 4.9% hoy, cerrando en 25.4 pesos. La empresa reportó resultados positivos del cuarto trimestre de 2024 ayer, en línea con los estimados de GBM.* En el trimestre, los ingresos de la compañía incrementaron 32.4% anual, con resultados positivos en todas sus regiones. • *En la jornada, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) subió 5.4% a 191.7 pesos. Hoy, la empresa dio a conocer resultados trimestrales positivos, superiores a las expectativas del equipo de Análisis de GBM.* Las ventas de tiendas comparables en OXXO subieron 3.8% anual, con lo que contribuyeron a los ingresos del trimestre (+12.8% A/A), a pesar de un menor tráfico de clientes. • *Hoy, Axtel (AXTELCPO) mostró un alza de 20.6% cerrando en 1.7 pesos.* El equipo de Análisis de GBM considera que este movimiento responde a su sólido desempeño tras la publicación de sus resultados trimestrales, en los que su flujo operativo incrementó 27%, por arriba nuestro estimado de 7%. *Highlight of the day: 🌎* • *Los mercados en Estados Unidos mostraron un comportamiento negativo en una sesión volátil tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 4 de marzo, además de un aumento de 10% a China.* El S&P 500 cayó un 1.6%, aunque continua en terreno negativo en la semana y se encamina a un cierre mensual con pérdidas. Por su parte, el Nasdaq cayó 2.8%, arrastrado por la baja de Nvidia (-8.5%), mientras que el Dow Jones retrocedió 0.5%. • *Hoy, Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) cerró con una mejora de 4.8%, lo cual representa el mayor incremento dentro del S&P 500.* La compañía presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2024, en los que reportó ingresos inferiores a los registrados en el mismo periodo de 2023 y de los estimados del mercado. A pesar de esto, los inversionistas reaccionaron positivamente gracias al sólido desempeño de su plataforma de streaming Max. • *Las acciones de Nvidia (NVDA) retrocedieron 8.5%, después de que superó las expectativas de ingresos y ganancias en el cuarto trimestre de 2024, debido a que su guía de margen bruto para el 1T25 llegó por debajo de las proyecciones.* Los analistas atribuyeron la caída a preocupaciones sobre presión en precios y competencia, aunque destacaron la significativa demanda de sus chips Blackwell. *FX Performance 💵:* • *El peso mexicano se depreció 0.3 %, cerrando en 20.48 por dólar y con un rango de cotización entre 20.36 y 20.55 durante el día.* Con la volatilidad implícita del USDMXN a un mes en situó en 12.65%. • *El sentimiento del mercado permanece cauteloso después de que hoy Trump afirmara que los aranceles serán implementados el 4 de marzo,* impulsando al índice del dólar a subir un 0.77%. • *En su cotización frente al euro,* el peso se apreció 0.5%, cerrando en 21.28. *Indicadores a seguir 🗓:* - *Japón:* → *17:50* Actividad industrial (enero), ventas minoristas (enero) - *Alemania:* → *01:00* Ventas minoristas (enero), tasa de desempleo (febrero) _____________________________ *Deja que GBM Media se convierta en tu fuente confiable de información, análisis e insights curados por un equipo de expertos en finanzas.* Inscríbete a GBM: https://shorturl.at/qstQY

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2/28/2025, 11:07:55 PM

*GBM The Recap | Viernes 28 de febrero* *¿Qué pasó hoy? México:* La Bolsa Mexicana cayó 0.5%, cerrando en 52,326 unidades; GENTERA encabezó las pérdidas, seguida de AGUA. *Internacional:* Mercados en US cerraron febrero negativos; encuentro tenso entre Trump y Zelenskyy generó preocupación entre los inversionistas. *Mexico’s Watch: 🇲🇽* • *Grupo Bimbo (BIMBO) registró un alza de 0.8% en la jornada, cerrando en 55.1 pesos.* Ayer, la empresa reportó resultados trimestrales negativos, ligeramente por debajo de las expectativas del equipo de Análisis de GBM. Las ventas consolidadas crecieron 8.3% anual, impulsadas por un tipo de cambio favorable. Además, el margen de flujo operativo experimentó una contracción de 70 puntos base año contra año y llevó a cabo fuertes inversiones estratégicas en Estados Unidos, las cuales contrarrestaron los avances en México y sus otras regiones. *Highlight of the day: 🌎* • *En la sesión de hoy, los mercados en Estados Unidos reaccionaron ante el enfrentamiento entre los mandatarios Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, lo que aumentó las preocupaciones geopolíticas.* A pesar de esto, los índices lograron recuperarse al cierre de la sesión de hoy. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza (+1.6%, cada uno), mientras que el Dow Jones subió 1.4%. • *Sin embargo, tras un mes de volatilidad, los mercados no lograron recuperarse en términos mensuales.* El Nasdaq cayó alrededor de 4.0% en febrero, marcando su peor mes desde septiembre de 2023, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 bajaron 1.6 y 1.4%, respectivamente. • *Esta mañana, Donald Trump, J.D. Vance y Volodímir Zelenski protagonizaron un tenso intercambio en la Casa Blanca sobre el apoyo estadounidense a Ucrania y la guerra con Rusia.* Inicialmente, la reunión se centraba en un acuerdo sobre minerales estratégicos; sin embargo, se tornó caótico cuando Trump defendió su postura de alinearse con Putin, lo que generó respuestas encontradas por parte de Vance y el presidente ucraniano. Finalmente, Donald Trump desestimó las advertencias de Volodímir Zelenski y afirmó que el mandatario de Ucrania no estaba en posición de dictar términos a Estados Unidos. • *En la jornada, Monster Beverage (MNST) reportó una ganancia de 5.3%, cerrando a un precio de 54.7 dólares por acción.* La compañía superó las estimaciones de ventas del cuarto trimestre de 2024 gracias a una mayor demanda de sus bebidas energéticas. Analistas destacaron el crecimiento en Estados Unidos, la mejora en los márgenes y el impacto positivo de los aumentos de precios. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre las ventas de enero de este año y la volatilidad en el comportamiento del consumidor. • *Hoy, Accenture (ACN) exhibió un declive de 3.4% a 334.7 dólares.* La empresa anunció la adquisición de IQT Group, una firma italiana especializada en servicios de ingeniería para proyectos de infraestructura de cero emisiones netas. Con esto, ACN busca fortalecer sus capacidades en la planificación y gestión de proyectos de energía limpia al integrar herramientas digitales y de inteligencia artificial. • *Las acciones vinculadas al precio de Bitcoin (BTC) avanzaron, luego de que la criptomoneda repuntara en la sesión, impulsada por la publicación del índice PCE en línea con las expectativas.* En la noche del jueves, Bitcoin cayó por debajo de los 80,000 dólares por primera vez en tres meses. En este sentido, varias acciones ligadas a Bitcoin como son Coinbase, MicroStrategy y Mara Holdings mostraron rendimientos positivos el día de hoy. *FX Performance 💵:* • *El peso mexicano se depreció 0.5%, cerrando en 20.55 pesos por dólar.* El sentimiento del mercado permaneció cauteloso y atento a las reuniones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses, ante la expectativa de los aranceles materializándose el 4 de marzo. • *En su cotización frente al euro, el peso se depreció 0.1%, cerrando en 21.30 durante el día.* *Indicadores a seguir 🗓:* - *China:* → *19:30* PMI compuesto y manufacturero - *Alemania:* → *02:55* PMI manufacturero (febrero) - *Eurozona:* → *03:00* PMI manufacturero (febrero) → *04:00* Inflación (febrero) _____________________________ *Deja que GBM Media se convierta en tu fuente confiable de información, análisis e insights curados por un equipo de expertos en finanzas.* Inscríbete a GBM: https://shorturl.at/qstQY

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2/28/2025, 12:44:45 PM

*GBM The Morning | Viernes 28 de febrero* *Lo más importante:* Mercado atento al índice de precios PCE; Trump reafirma imposición de aranceles a México y Canadá en marzo; en México, FEMSA reporta resultados positivos, LIVEPOL neutrales y BIMBO negativos; CEMEX firma acuerdo con Power China International; el gobierno mexicano continua en reuniones en Washington. *En lo internacional: 🌎* - Luego de mencionar que los aranceles contra México y Canadá se retrasarían un mes, ayer el presidente *Donald Trump mencionó en su red Truth Social que no hay tal prorroga, ya que los aranceles del 25% para ambos países entrarán en vigor en la fecha inicialmente programada (4 de marzo).* - *HP (HPQ) superó las estimaciones de ingresos, aunque su guía de ganancias decepcionó.* HP Inc. reportó 13,500 millones de dólares en ingresos en el primer trimestre, superando las expectativas, gracias al crecimiento de su segmento de sistemas personales. La demanda de computadoras personales con capacidades de inteligencia artificial y la renovación impulsada por el fin del soporte de Windows 10 han fortalecido el mercado. - *De acuerdo con Bloomberg, Meta se encuentra en negociaciones para obtener un financiamiento aproximado de 35,000 millones de dólares, encabezado por Apollo Global Management, para el desarrollo de centros de datos en Estados Unidos.* Se estima que la empresa de inversiones aportará una parte significativa del financiamiento. *En México: 🇲🇽* - *El día de ayer, previo a la apertura del mercado, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) reportó resultados positivos para el cuarto trimestre de 2024.* Las ventas mismas tiendas de OXXO subieron 3.8% anual, con lo que contribuyeron a los ingresos del trimestre (+12.8% año contra año), a pesar de un menor tráfico en tiendas. - *Además, en su llamada trimestral de resultados, el equipo directivo de FEMSA mencionó que, en los próximos meses, planean solicitar una licencia bancaria para poder ofrecer más productos financieros digitales a sus clientes.* Destacaron que esto se encuentra en una etapa inicial y que, por ahora, no tienen la intención de realizar apuestas significativas en el segmento de crédito. - *El Puerto de Liverpool (LIVEPOL) mostró cifras neutrales, ligeramente por arriba de las expectativas del equipo de Análisis de GBM.* Los ingresos aumentaron 9% en términos anuales, impulsados por un crecimiento de 7.3% en las ventas mismas tiendas del formato Liverpool y un robusto desempeño en su negocio financiero. Por otro lado, el margen del flujo operativo mostró una contracción de 70 pb. a 19.7%. - *Grupo BIMBO (BIMBO) presentó resultados trimestrales negativos, apenas por debajo de las expectativas del equipo de Análisis GBM.* Las ventas consolidadas crecieron 8.3% anual, impulsadas por un tipo de cambio favorable. Además, el margen de EBITDA sufrió una contracción de 70 puntos año contra año, debido a fuertes inversiones estratégicas en Estados Unidos que contrarrestaron las mejorías en México y el resto de sus regiones. - *En el último año, más empresas fintech han mostrado interés en obtener una licencia bancaria para ampliar su oferta de productos y servicios.* Durante el Fintech México Festival 2025, directivos del sector señalaron que este movimiento responde a la necesidad de expandir su alcance. - *Cemex (CEMEX) firmó un acuerdo con Power China International para suministrar concreto a un proyecto de desalinización de agua en Dubái.* La empresa no reveló detalles ni el monto de la transacción. - *Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró 2024 con pérdidas por 620,605 millones de pesos* que la empresa estatal explicó por el alza en los costos de ventas y la volatilidad en el tipo de cambio. Al mismo tiempo, la petrolera informó que la producción de hidrocarburos líquidos se redujo por la disminución natural de algunos de sus campos. - *Autoridades de México anunciaron la extradición este jueves de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos,* en medio de crecientes presiones del gobierno de Donald Trump para detener el contrabando de fentanilo. →_*Por su parte, la presidente Claudia Sheinbaum afirmó que buscará dialogar con su homólogo estadounidense,* tras el anuncio de que los aranceles a las exportaciones de México y Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo._ *Lo que viene hoy 🗓:* - *México:* → Reuniones en Washington entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y funcionarios estadounidenses → Presentación del Plan Nacional de Desarrollo de la presidente Sheinbaum → Balance presupuestario (enero) - *Estados Unidos:* → *07:30:* Índice de precios de gastos de consumo personal → Donald Trump y Volodímir Zelenski sostendrán una reunión para firmar un borrador de acuerdo sobre recursos. _____________________________ *Deja que GBM Media se convierta en tu fuente confiable de información, análisis e insights curados por un equipo de expertos en finanzas.* Inscríbete a GBM: https://shorturl.at/qstQY

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2/26/2025, 2:58:44 PM

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