🧩 Primera imagen: Crecimiento, flujo de caja, deuda y valorización ▶️ 1. Crecimiento ▪️Ingresos: Crecen de USD 6.36B (2015) a USD 28.3B (2024E), con un CAGR de: 10 años: 16.22% 5 años: 15.12% 3 años: 10.11% ▪️Ingresos netos: CAGR 10Y de 18.50% ▪️EPS (earnings per share): CAGR 10Y de 19.61% ▪️Dividendo: Crece a un CAGR de 24.4% en 10 años. 🔎 Comentario: Excelente crecimiento sostenido en ventas, ganancias, y dividendos. El ritmo de crecimiento se modera un poco en los últimos 3 años. ▶️ 2. Flujo de Caja ▪️Free Cash Flow (FCF) crece de ~USD 1B (2015) a casi USD 10B (2021), cuando hizo su pico máximo. Desde allí, fue decreciente tanto en 2022 como en 2023. Pero volvió a incrementarse en 2024 a USD 9.1B. ▪️Margen FCF > 25% en promedio cada año, lo que cual es destacable. 🔎 Comentario: Muy buen flujo de caja libre, con márgenes saludables. Posibilidad de reinversión y retorno al accionista alto. ▶️ 3. Solidez Financiera ▪️La Deuda de largo plazo es baja y se ha mantenido controlada. ▪️Ratio Deuda/Equity bajo (promedio 0.3). ▪️Altman Z-Score: 7.44 (muy por encima del umbral de seguridad). ▪️Piotroski Score: 8/9 (empresa financieramente sólida). 🔎 Comentario: Empresa con excelente salud financiera, sin riesgo de quiebra en el corto o mediano plazo. ▶️ 4. Valoración Precio actual: USD 756.79 PER actual: 30.21 Comparado con: PER histórico 5Y: 40.05 PER histórico 10Y: 35.07 PER sector: 54.18 PER industria: 55.87 ▪️Valor intrínseco estimado: USD 889.68 (con un 20% de margen de seguridad) 🔎 Comentario: Está cotizando con descuento frente a su media histórica y su valor intrínseco estimado por _Valoración por PER_.