Kena check dulu. Kena teliti dahulu dana pelaburan sederhana untuk lingkungan umur 20 tahun ke atas bagi usia muda sehingga usia persaraan ini serta kena teliti juga tentang kadar tahap/taraf ketahanan gaji pendapatan klien untuk klien melabur di dalam dana unit amanah saham ini bagi tempoh dalam jangka masa sederhana dan panjang untuk mengutamakan keuntungan & meminimumkan kerugian. Objektif & matlamat utama pelaburan dana-dana unit amanah itu ialah untuk tujuan simpanan persaraan, untuk tujuan simpanan jangka masa panjang, untuk tujuan menyambung kelangsungan hidup, untuk tujuan sara hidup, untuk tujuan tampung hidup, untuk tujuan pelbagai guna dan sebagainya... Penyata portfolio pelaburan klien itu akan direkod dalam sistem yang sudah Diakses/Didaftar & Konsultan Bertauliah akan sentiasa up to date, follow up & monitor dana yang di labur oleh klien (maksudnya klien akan diberitahu oleh Konsultan Bertauliah secara berkala melalui via whatsapp, phone, e-mail dan network connection untuk memudahkan klien supaya klien tahu bahawa klien ada portfolio dana simpanan pelaburan dalam dana-dana unit amanah saham ini).