*INVERSIONES PM | ACTINVER* 27 de febrero de 2025 *Mercados al cierre* *Tasas* ➡️ CETE 91 (0 pp) Ant: 9.21/ *9.21* *Tipo de Cambio* ↗️ MXN-USD (+0.41%) Ant: 20.41/ *20.49* *Bolsas* ↘️ NASDAQ (-2.78%) Ant: 19,075/ *18,544* ↘️ S&P 500 (-1.59%) Ant: 5,956/ *5,862* ↘️ DJI (-0.45%) Ant: 43,433/ *43,240* ↘️ IPC (-1.29%) Ant: 53,297/ *52,608* *Materias Primas* ↗️ WTI (+2.23%) Ant: 68.62/ *70.15* ↘️ Oro (-1.11%) Ant: 2,917/ *2,884* *Reporte Completo* https://bit.ly/PM_2025_02_27 *Dashboard Equity Global* https://bit.ly/DashboardUS_2025_02_27 Resumen 📉 En la sesión del jueves, el S&P 500 cayó -1.6%, cerrando en los 5,862 puntos y colocándose por debajo de la marca de las 5,900 unidades por primera vez desde el 14 de enero. Con esto, el índice llevó el rendimiento de febrero a -3.0% y el de 2025 a -0.3%. 📊 El sentimiento negativo de la jornada respondió a varios factores: el impacto del reporte trimestral de Nvidia, los comentarios del CEO de Amazon sobre la escasez de procesadores y energía, y la confirmación de Donald Trump de que el 4 de marzo comenzarán los primeros aranceles a México, Canadá́ y China. 📉 De esta manera, Nvidia (-8.5%), Tesla (-3.0%), Amazon (-2.6%), Google (-2.5%), Meta Platforms (-2.3%), Microsoft (-1.8%) y Apple (-1.3%) fueron las empresas que más presión ejercieron sobre el S&P 500, debido a que, en conjunto, representan cerca del 33% de la capitalización total del índice. 📊 A nivel sectorial, esto se vio reflejado en retrocesos en 7 de los 11 que conforman el índice. Tecnología (-3.8%), Comunicación (-1.8%) y Consumo Discrecional (-1.8%) finalizaron la sesión en terreno negativo, debido a la exposición que tienen a las empresas antes mencionadas. Por el contrario, Financiero (+0.6%) cotizó al alza, apoyado en JP Morgan, Visa y Berkshire Hathaway, empresas con mayor peso dentro del sector financiero. En esta línea, Energía (+0.5%) registró ganancias, impulsado por Exxon y Chevron, quienes acompañaron las subidas en los precios del petróleo y del gas natural. 🌎 Mañana, los mercados estarán atentos a la divulgación del índice de precios PCE, métrica preferida por la Reserva Federal para medir la inflación correspondiente a enero, para el cual el consenso se espera que se coloque en 0.3% a nivel mensual. En el balance anual, los analistas esperan que el dato se sitúe en 2.5%. Asimismo, varios países de Europa revelarán sus datos de crecimiento económico e inflación del cuarto trimestre de 2024 y del mes de febrero, respectivamente. 🗓️ En el ámbito corporativo, la próxima semana, los inversionistas estarán atentos a los reportes de resultados de 10 empresas del S&P 500, que representan aproximadamente el 1.9% del índice. Entre los anuncios más destacados se encuentran los de Crowdstrike, Broadcom y Costco. Además, el próximo viernes se publicarán las empresas que participarán en el rebalanceo del S&P 500 durante el 21 de marzo. 🇲🇽 Durante la sesión del jueves, el IPC cayó -1.3%, colocándose en las 52,608 unidades. De esta forma, el índice llevó las ganancias acumuladas en febrero a +2.7%, mientras que el desempeño de 2025 se situó en +6.3%. En la jornada, la moneda nacional se apreció 0.4% frente al dólar americano, finalizando en un nivel de 20.49 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 20.36 a 20.55 pesos por dólar. 🇺🇸 _AAPL – Apple._ Enfrenta una investigación por prácticas anticompetitivas en Francia en torno a su herramienta App Tracking Transparency (ATT), que permite a los usuarios decidir qué aplicaciones pueden rastrear su actividad. _AMZN – Amazon._ Desarrolló Ocelot, su primer chip de computación cuántica. Por otro lado, en otoño, Amazon lanzará nuevos dispositivos complementarios para la versión de Alexa con inteligencia artificial. Finalmente, Andrew Jassy, CEO de la compañía, expresó preocupaciones sobre restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial. _GOOGL – Alphabet._ Recortó a alrededor de 100 empleados en su división de servicios de nube. _META – Meta Platforms._ Está en conversaciones para buscar financiamiento por 35 mmdd para el desarrollo de centros de datos en Estados Unidos. _Industria de Inteligencia Artificial._ OpenAI lanzó una versión preliminar de GPT-4.5 para usuarios seleccionados, destacando mejoras en comprensión, conversación, escritura y codificación. _TCEHY – Tencent Holdings._ Lanzó Hunyuan Turbo S, su nuevo modelo de inteligencia artificial. _BX – Blackstone._ Se encuentra en conversaciones para vender tres proyectos logísticos en China a Ping An Insurance por 372 mdd. _TGT – Target._ Cerró una colaboración con Warby Parker Inc. para abrir cinco tiendas dentro de sus establecimientos en 2025.