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*INVERSIONES PM | ACTINVER* 27 de febrero de 2025 *Mercados al cierre* *Tasas* ➡️ CETE 91 (0 pp) Ant: 9.21/ *9.21* *Tipo de Cambio* ↗️ MXN-USD (+0.41%) Ant: 20.41/ *20.49* *Bolsas* ↘️ NASDAQ (-2.78%) Ant: 19,075/ *18,544* ↘️ S&P 500 (-1.59%) Ant: 5,956/ *5,862* ↘️ DJI (-0.45%) Ant: 43,433/ *43,240* ↘️ IPC (-1.29%) Ant: 53,297/ *52,608* *Materias Primas* ↗️ WTI (+2.23%) Ant: 68.62/ *70.15* ↘️ Oro (-1.11%) Ant: 2,917/ *2,884* *Reporte Completo* https://bit.ly/PM_2025_02_27 *Dashboard Equity Global* https://bit.ly/DashboardUS_2025_02_27 Resumen 📉 En la sesión del jueves, el S&P 500 cayó -1.6%, cerrando en los 5,862 puntos y colocándose por debajo de la marca de las 5,900 unidades por primera vez desde el 14 de enero. Con esto, el índice llevó el rendimiento de febrero a -3.0% y el de 2025 a -0.3%. 📊 El sentimiento negativo de la jornada respondió a varios factores: el impacto del reporte trimestral de Nvidia, los comentarios del CEO de Amazon sobre la escasez de procesadores y energía, y la confirmación de Donald Trump de que el 4 de marzo comenzarán los primeros aranceles a México, Canadá́ y China. 📉 De esta manera, Nvidia (-8.5%), Tesla (-3.0%), Amazon (-2.6%), Google (-2.5%), Meta Platforms (-2.3%), Microsoft (-1.8%) y Apple (-1.3%) fueron las empresas que más presión ejercieron sobre el S&P 500, debido a que, en conjunto, representan cerca del 33% de la capitalización total del índice. 📊 A nivel sectorial, esto se vio reflejado en retrocesos en 7 de los 11 que conforman el índice. Tecnología (-3.8%), Comunicación (-1.8%) y Consumo Discrecional (-1.8%) finalizaron la sesión en terreno negativo, debido a la exposición que tienen a las empresas antes mencionadas. Por el contrario, Financiero (+0.6%) cotizó al alza, apoyado en JP Morgan, Visa y Berkshire Hathaway, empresas con mayor peso dentro del sector financiero. En esta línea, Energía (+0.5%) registró ganancias, impulsado por Exxon y Chevron, quienes acompañaron las subidas en los precios del petróleo y del gas natural. 🌎 Mañana, los mercados estarán atentos a la divulgación del índice de precios PCE, métrica preferida por la Reserva Federal para medir la inflación correspondiente a enero, para el cual el consenso se espera que se coloque en 0.3% a nivel mensual. En el balance anual, los analistas esperan que el dato se sitúe en 2.5%. Asimismo, varios países de Europa revelarán sus datos de crecimiento económico e inflación del cuarto trimestre de 2024 y del mes de febrero, respectivamente. 🗓️ En el ámbito corporativo, la próxima semana, los inversionistas estarán atentos a los reportes de resultados de 10 empresas del S&P 500, que representan aproximadamente el 1.9% del índice. Entre los anuncios más destacados se encuentran los de Crowdstrike, Broadcom y Costco. Además, el próximo viernes se publicarán las empresas que participarán en el rebalanceo del S&P 500 durante el 21 de marzo. 🇲🇽 Durante la sesión del jueves, el IPC cayó -1.3%, colocándose en las 52,608 unidades. De esta forma, el índice llevó las ganancias acumuladas en febrero a +2.7%, mientras que el desempeño de 2025 se situó en +6.3%. En la jornada, la moneda nacional se apreció 0.4% frente al dólar americano, finalizando en un nivel de 20.49 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 20.36 a 20.55 pesos por dólar. 🇺🇸 _AAPL – Apple._ Enfrenta una investigación por prácticas anticompetitivas en Francia en torno a su herramienta App Tracking Transparency (ATT), que permite a los usuarios decidir qué aplicaciones pueden rastrear su actividad. _AMZN – Amazon._ Desarrolló Ocelot, su primer chip de computación cuántica. Por otro lado, en otoño, Amazon lanzará nuevos dispositivos complementarios para la versión de Alexa con inteligencia artificial. Finalmente, Andrew Jassy, CEO de la compañía, expresó preocupaciones sobre restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial. _GOOGL – Alphabet._ Recortó a alrededor de 100 empleados en su división de servicios de nube. _META – Meta Platforms._ Está en conversaciones para buscar financiamiento por 35 mmdd para el desarrollo de centros de datos en Estados Unidos. _Industria de Inteligencia Artificial._ OpenAI lanzó una versión preliminar de GPT-4.5 para usuarios seleccionados, destacando mejoras en comprensión, conversación, escritura y codificación. _TCEHY – Tencent Holdings._ Lanzó Hunyuan Turbo S, su nuevo modelo de inteligencia artificial. _BX – Blackstone._ Se encuentra en conversaciones para vender tres proyectos logísticos en China a Ping An Insurance por 372 mdd. _TGT – Target._ Cerró una colaboración con Warby Parker Inc. para abrir cinco tiendas dentro de sus establecimientos en 2025.
*MEDIO DÍA EN LOS MERCADOS* 27 de febrero 2025 Corte: 11:25 am Los mercados estadounidenses operan mixtos tras la reafirmación del presidente Donald Trump sobre la aplicación de aranceles a sus socios comerciales, el aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana y el informe de resultados de Nvidia. Mañana, los inversionistas estarán atentos a la publicación del índice de precios PCE, la métrica preferida por la Reserva Federal para medir la inflación, correspondiente a enero. *Tipo de Cambio* * El peso se deprecia 0.3% para colocarse en 20.47. * El mínimo del día ha sido 20.36 y el máximo 20.55. *Bolsa Global* * El S&P 500 (-0.3%) cae para cotizar en los 5,937 puntos. * Las _Big Seven_ se ubican en terreno negativo: Nvidia (-3.9%), Tesla (-1.4%), Google (-1.4%), Microsoft (-0.7%), Meta Platforms (-0.5%), Amazon (-0.5%) y Apple (-0.1%). * Servicios Públicos (-1.9%) presenta minusvalías afectado por Constellation (-5.2%) y Vistra (-8.6%), tras las negativas sensaciones que dejó en su reporte trimestral. * Tecnología (-1.6%) cae presionado por Broadcom (-2.2%) y Nvidia (-3.9%), quien no convenció al mercado con su reporte trimestral, tras esperar una compresión en márgenes para el 1T25. * Financiero (+1.0%) registra ganancias impulsado por Berkshire Hathaway (+1.3%) y Visa (+1.9%), empresas relevantes del sector. * Energía (+0.9%) cotiza al alza apoyado en Exxon (+1.1%) y Chevron (+1.3%), acompañando las subidas en los precios del petróleo y del gas natural. *Bolsa Local* * El IPC (-1.2%) cae para colocarse en las 52,690 unidades. * Registran pérdidas Peñoles (-5.6%), Genomma Lab (-5.5%) y Cuervo (-4.2%). * En terreno positivo se encuentran Femsa (+7.1%), Gentera (+4.8%) y Coca-Cola (+1.0%).
*MEDIO DÍA EN LOS MERCADOS* 28 de febrero 2025 Corte: 11:25 am Los mercados americanos repuntan tras la caída de ayer, luego de la publicación del índice de precios PCE, la métrica preferida por la Reserva Federal para medir la inflación, correspondiente a enero, que se ubicó por debajo del mes anterior. La próxima semana, el mercado estará atento al reporte de empleo de Estados Unidos de febrero, los reportes trimestrales de Broadcom, Costco y Crowdstrike, y el anuncio de rebalanceo del S&P 500. *Tipo de Cambio* * El peso se deprecia 0.4% para colocarse en 20.54. * El mínimo del día ha sido 20.38 y el máximo 20.55. *Bolsa Global* * El S&P 500 (+0.4%) avanza para cotizar en los 5,884 puntos. * 4 de las _Big Seven_ se ubican en terreno positivo: Tesla (+2.9%), Nvidia (+1.5%), Amazon (+0.4%), Meta Platforms (+0.4%) y Google (+0.1%). Del lado negativo se encuentran: Microsoft (-0.3%) y Apple (-0.2%). * Financiero (+0.9%) registra ganancias impulsado por Berkshire Hathaway (+0.8%) y Bank of America (+2.9%), empresas relevantes del sector. * Consumo Discrecional (+1.0%) avanza conducido por Amazon (+0.4%) y Tesla (+2.9%), tras conocerse que habría solicitado los primeros permisos en California relacionados con servicios de transporte operados por choferes, como primer paso para lanzar su servicio de robotaxis autónomos. * Industriales (+0.6%) cotiza al alza apoyado en GE Aerospace (+1.5%) y RTX (+0.6%), luego de haber probado con éxito su sistema de gestión térmica y de energía de próxima generación. * Consumo Básico (+0.5%) logra colocarse en terreno positivo liderado por Walmart (+0.9%) y Monster (+5.5%), tras las positivas sensaciones que dejó en su reporte trimestral. *Bolsa Local* * El IPC (+0.2%) avanza para colocarse en las 52,700 unidades. * En terreno positivo se encuentran Peñoles (+6.0%), OMA (+3.7%) y Bimbo (+2.9%). * Registran pérdidas Gentera (-3.9%), Walmex (-0.9%) y Grupo México (-0.5%).
*INVERSIONES AM | ACTINVER* 28 de febrero de 2025, 7:30 am *Tipo de Cambio* ↘️ MXN-USD (-0.15%) Ant: 20.46/ *20.43* *Futuros de Bolsas* ➡️ NASDAQ (-0.01%) Ant: 18,544 ↗️ DJI (+0.41%) Ant: 43,240 ↗️ S&P 500 (+0.20%) Ant: 5,862 *Materias Primas* ↘️ WTI (-1.48%) Ant: 70.35/ *69.31* ↘️ Oro (-1.33%) Ant: 2,896/ *2,858* *Mercados Día Previo* CETE91 9.23 IPC 52,608 *Reporte completo* https://bit.ly/AM_2025_02_28 *Resumen* 📈 Esta mañana, los futuros de los principales índices estadounidenses apuntan a una apertura positiva, tras la publicación del reporte de inflación PCE en Estados Unidos. 🇺🇸 Hace unos momentos se dio a conocer que, en enero, la inflación PCE, indicador favorito de la Reserva Federal, se situó en un 2.5% anual, por debajo del 2.6% registrado el mes anterior y en línea con lo esperado por el mercado. Por su parte, el componente subyacente, que excluye los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos, alcanzó un 2.6% anual, por debajo del 2.8% del mes anterior. 🇺🇸 En la sesión de ayer, Trump declaró en Truth Social que los aranceles en contra de algunos productos de México y Canadá entrarían en vigor el 4 de marzo. Además, añadió que implementaría un arancel adicional del 10% a los productos de China. 📊 El mercado ha operado con cautela este mes ante la incertidumbre generada por los continuos anuncios de políticas comerciales en Estados Unidos y el sentimiento negativo generado por algunos datos económicos en EEUU, lo que ha llevado al S&P 500 a registrar un rendimiento de -3.0% en febrero y -0.3% en lo que va del año. 🇲🇽 _Bimbo- BIMBO._ Las ventas crecieron 8.3% AsA, por debajo de nuestros estimados más optimistas. Los márgenes EBIT y EBITDA tuvieron una contracción, en promedio de 60 puntos base por debajo del año anterior, debido al desempeño en Norteamérica. _LIVEPOLC- Liverpool._ Las ventas consolidadas de P$75.3 mil millones fueron un 9% superiores en comparación AsA. Liverpool y Suburbia reportaron un crecimiento en VMT del 7.3% y 5.2% respectivamente. El margen EBITDA del 19.7% estuvo en línea con nuestras estimaciones. 🇺🇸 _AAPL – Apple._ Enfrenta una investigación por prácticas anticompetitivas en Francia en torno a su herramienta App Tracking Transparency (ATT), que permite a los usuarios decidir qué aplicaciones pueden rastrear su actividad. _AMZN – Amazon._ Desarrolló Ocelot, su primer chip de computación cuántica. Por otro lado, en otoño, Amazon lanzará nuevos dispositivos complementarios para la versión de Alexa con inteligencia artificial. Finalmente, Andrew Jassy, CEO de la compañía, expresó preocupaciones sobre restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial. _GOOGL – Alphabet._ Recortó a alrededor de 100 empleados en su división de servicios de nube. _META – Meta Platforms._ Está en conversaciones para buscar financiamiento por 35 mmdd para el desarrollo de centros de datos en Estados Unidos. _Industria de Inteligencia Artificial._ OpenAI lanzó una versión preliminar de GPT-4.5 para usuarios seleccionados, destacando mejoras en comprensión, conversación, escritura y codificación. _TCEHY – Tencent Holdings._ Lanzó Hunyuan Turbo S, su nuevo modelo de inteligencia artificial. _BX – Blackstone._ Se encuentra en conversaciones para vender tres proyectos logísticos en China a Ping An Insurance por 372 mdd. _TGT – Target._ Cerró una colaboración con Warby Parker Inc. para abrir cinco tiendas dentro de sus establecimientos en 2025. *Cambios en Favoritas Globales.* Intuit (INTU) se incorporará al portafolio de Favoritas Globales, debido a que posee un rendimiento esperado en dólares de +14.4% para los próximos 12 meses, superando por más de 3% la proyección para el S&P 500 en el mismo horizonte. Con este movimiento, el portafolio tendrá exposición a 8 acciones en directo y 7 posiciones del S&P 500 (SPY). Link: https://bit.ly/Fav_Global_2025_02_28 *Límite de responsabilidades* https://bit.ly/3xFJVnn
*INVERSIONES AM | ACTINVER* 27 de febrero de 2025, 7:30 am *Tipo de Cambio* ↘️ MXN-USD (-0.16%) Ant: 20.41/ *20.38* *Futuros de Bolsas* ↗️ NASDAQ (+0.90%) Ant: 19,075 ↗️ DJI (+0.30%) Ant: 43,433 ↗️ S&P 500 (+0.70%) Ant: 5,956 *Materias Primas* ↗️ WTI (+1.11%) Ant: 68.62/ *69.38* ↘️ Oro (-1.52%) Ant: 2,931/ *2,886* *Mercados Día Previo* CETE91 9.21 IPC 53,297 *Reporte completo* https://bit.ly/AM_2025_02_27 *Resumen* 📈 Después de que el S&P 500 y el Nasdaq 100 pusieran fin a una racha de cuatro días consecutivos de pérdidas durante la sesión de ayer, esta mañana los futuros de los principales índices estadounidenses sugieren que la recuperación continuará. 📊 La dinámica de esta mañana se observa tras el reporte trimestral de Nvidia, cuyos ingresos y utilidad por acción superaron las expectativas gracias al fuerte crecimiento en su segmento de centros de datos. La compañía destacó la sólida demanda por su nueva arquitectura de procesadores Blackwell y proyectó ingresos de 43 mmdd para el primer trimestre de 2025, superando las estimaciones de los analistas. Ante esto, las acciones de Nvidia registran un crecimiento de más del 3.0% antes del inicio de operaciones. 🇺🇸 En la sesión de ayer, Donald Trump declaró que los aranceles a productos de México y Canadá, que estaban pausados para el 4 de marzo, entrarían en vigor el 2 de abril, agregando que no serían generalizados sino sólo sobre ciertos productos. Además, añadió que planea imponer un arancel del 25% sobre las importaciones de productos de la Unión Europea. 🇲🇽 En enero, la balanza comercial registró un déficit de 4.6 mil millones de dólares (mmdd). Dentro de sus componentes, las exportaciones alcanzaron 44.4 mmdd, con un crecimiento del 5.5%, impulsado por el dinamismo de las exportaciones no petroleras, especialmente las manufacturas. Por su parte, las importaciones sumaron 49 mmdd, un 5.9% más que el año previo, debido al aumento en la compra de bienes intermedios. Como resultado, la balanza petrolera presentó un déficit de 2 mmdd y la no petrolera de 2.6 mmdd. 🇲🇽 _La Comer (Marketperform PT$38)- LACOMERUBC:_ Los ingresos de P$11.4 mil millones crecieron un 9.9% AsA y superaron nuestras estimaciones. Las VMT aumentaron un 5.5% AsA, en línea con nuestras estimaciones. El margen EBITDA alcanzó el 8.2%. _Becle (Outperform PT$27)- CUERVO:_ Las ventas disminuyeron 2% AsA, 5.4% por debajo de nuestros estimados. La reducción de gastos en publicidad, mercadotecnia y promoción contribuyó a un margen EBITDA del 21%, el más alto en dos años. _Genomma Lab (Outperform PT$34)- LABB:_ Los ingresos de P$4.7 mil millones crecieron 32.4% AsA, impulsados por un sólido crecimiento en todas las regiones. El margen EBITDA de 24% superó nuestros estimados, alcanzando el objetivo de la compañía para el cierre del año. 🇺🇸 _MSFT – Microsoft._ Estaría desarrollando una versión gratuita y que incluiría anuncios de sus aplicaciones de Office, como Word, Excel y PowerPoint. _AMZN – Amazon._ Presentó una nueva versión de Alexa con inteligencia artificial. _META - Meta Platforms._ Estaría considerando la construcción de un campus de centros de datos en el que invertiría 200 mmdd. _LLY – Eli Lilly._ Invertirá 27 mmdd en la construcción de cuatro nuevas plantas en Estados Unidos en los próximos cinco años. _Industria de Inteligencia Artificial._ DeepSeek ofrecerá descuentos de hasta un 75% durante las horas no pico para reducir la demanda de su API. _MRK - Merck._ Aumentará su fuerza laboral en la India, alcanzando alrededor de 2,700 empleados para finales de 2025. _GEV – GE Vernova._ Firmó un acuerdo con NRG, empresa proveedora de electricidad, para desarrollar hasta 5.4 gigavatios de plantas de energía a gas. _SMCI – Super Micro Computer._ Presentó informes financieros pendientes, cumpliendo con las reglas de Nasdaq. _CRM – Salesforce._ Las acciones de la compañía caen -3.9% antes de la apertura del mercado, luego de un reporte en el que no alcanzaron las previsiones de ingresos de los analistas para el año fiscal 2026. _NVDA – Nvidia._ Las acciones de la compañía avanzan +2.7% antes de la apertura del mercado, luego de un reporte en el que superaron las expectativas de ingresos y de utilidad por acción de los analistas. *Límite de responsabilidades* https://bit.ly/3xFJVnn
*FAVORITAS GLOBALES | ACTINVER* 28 de febrero 2025 Intuit (INTU) se incorporará al portafolio de Favoritas Globales, debido a que posee un rendimiento esperado en dólares de +14.4% para los próximos 12 meses, superando por más de 3% la proyección para el S&P 500 en el mismo horizonte. Con este movimiento, el portafolio tendrá exposición a 8 acciones en directo y 7 posiciones del S&P 500 (SPY). *Más detalle de Favoritas Globales* https://bit.ly/Fav_Global_2025_02_28
*INVERSIONES PM | ACTINVER* 28 de febrero de 2025 *Mercados al cierre* *Tasas* ➡️ CETE 91 (0 pp) Ant: 9.23/ *9.23* *Tipo de Cambio* ↗️ MXN-USD (+0.51%) Ant: 20.47/ *20.58* *Bolsas* ↗️ NASDAQ (+1.63%) Ant: 18,544/ *18,847* ↗️ S&P 500 (+1.59%) Ant: 5,862/ *5,955* ↗️ DJI (+1.39%) Ant: 43,240/ *43,841* ↘️ IPC (-0.54%) Ant: 52,608/ *52,326* *Materias Primas* ↘️ WTI (-0.44%) Ant: 70.35/ *70.04* ↘️ Oro (-0.69%) Ant: 2,883/ *2,863* *Reporte Completo* https://bit.ly/PM_2025_02_28 *Dashboard Equity Global* https://bit.ly/DashboardUS_2025_02_28 Resumen 📉 En la última jornada de febrero, el S&P 500 terminó con un avance de +1.6%. De esta forma, el índice ligó su segunda semana seguida de pérdidas, cayendo -1.0%, lo que colocó el rendimiento del mes en -1.4%. En el balance anual, el S&P 500 lleva un rendimiento de +1.2%. 📊 Los rendimientos de febrero se vieron impactados por las políticas arancelarias impuestas por Donald Trump contra los principales socios comerciales de Estados Unidos. Además, la Reserva Federal advirtió que la inflación sigue bajo presión al alza, lo que se confirmó con el registro publicado de enero. Ante este panorama, el banco central señaló que adoptará un enfoque más paciente en sus próximos movimientos de la tasa de referencia. Finalmente, el sentimiento negativo se acentuó tras los reportes trimestrales de Nvidia, Google y Amazon, que reflejaron altas inversiones en capital a pesar de reconocer escasez de procesadores y problemas en la generación de energía. 📉 En este contexto, 5 de los 11 sectores que conforman el S&P 500 cerraron febrero en terreno negativo. Consumo Discrecional (-9.4%) fue el sector con mayor incidencia a la baja, afectado por Amazon y Tesla, quien ha enfrentado caídas en ventas de vehículos en Europa y China, mercados relevantes para la empresa. Asimismo, Comunicación (-6.3%) presentó minusvalías, influenciado por Meta Platforms y Google, luego de que la segunda, en su reporte trimestral, no convenciera a los inversionistas con sus ingresos por servicios de nube y sus inversiones de capital para el año. Tecnología (-1.4%) sufrió pérdidas, presionado por Broadcom y Microsoft, en un mes en el que la compañía canceló algunos acuerdos con proveedores de centros de datos. Siguiendo con este tono, Industriales (-1.6%) cotizó a la baja por los movimientos de Eaton y Caterpillar, empresas relevantes para un sector apretado por los datos económicos del mes. Por el contrario, Consumo Básico (+5.6%) registró ganancias, impulsado por Philip Morris y Coca-Cola, tras las positivas sensaciones que dejaron ambas empresas con sus reportes trimestrales. 📊 Por su parte, el Nasdaq 100 cayó -2.8%, presionado por los desempeños de Tesla, Amazon y Alphabet. En esta línea, el Dow Jones tuvo un desempeño mensual de -1.6%, afectado por su exposición a empresas como UnitedHealth, Salesforce y Goldman Sachs. 🌎 En la agenda económica global, la próxima semana, el mercado se mantendrá atento al reporte de empleo de Estados Unidos de febrero, el cual será publicado el viernes. Asimismo, la Unión Europea hará lo propio con su dato de inflación correspondiente al mismo mes. Por otro lado, Estados Unidos, Reino Unido y varios países de la Unión Europea publicarán sus indicadores oportunos de manufacturas, servicios y construcción del mes de febrero. Finalmente, el jueves, la Unión Europea dará a conocer su decisión de política monetaria. 🗓️ En el ámbito corporativo, la próxima semana, los inversionistas estarán atentos a los reportes de resultados de 10 empresas del S&P 500, que representan aproximadamente el 1.9% del índice. Entre los anuncios más destacados se encuentran los de Crowdstrike, Broadcom y Costco. Además, el próximo viernes se publicarán las empresas que participarán en el rebalanceo del S&P 500 durante el 21 de marzo. 🇲🇽 Durante la sesión del viernes, el IPC cayó -0.5% para cotizar en los 52,326 puntos. Con este movimiento, el índice finalizó la semana con un desempeño de -2.6%, mientras que cerró febrero con un repunte de +2.2%, llevando el rendimiento del año a +5.7%. En la jornada, la moneda nacional se depreció 0.5% frente al dólar americano, finalizando el mes en un nivel de 20.58 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 20.38 a 20.64 pesos por dólar. En el mes, la moneda nacional tuvo una apreciación frente al dólar de 0.5%. 🇲🇽 _VINTE – Vinte Viviendas Integrales._ Reporte positivo y exitosa conclusión del proceso de adquisición de JAVER. Ingresos en 2024 aumentan +4% a/a. La compañía estima un crecimiento cercano a +17% a/a en 2025 en sus ventas totales. Noticia positiva. 🇺🇸 _MSFT – Microsoft._ Cerrará Skype en mayo, ofreciendo a los usuarios la opción de migrar a Teams. _META – Meta Platforms._ Probará una suscripción de paga para su chatbot Meta AI en el 2T25. _TSLA – Tesla._ Solicitó un permiso en California relacionado con servicios de transporte operados por choferes, como primer paso para lanzar su servicio de robotaxis autónomos. _LLY – Eli Lilly._ Anunció que construirá cuatro nuevas plantas de manufactura de medicamentos en Estados Unidos. _RTX – RTX Corp._ Collins Aerospace, división de la compañía de productos aeroespaciales y de defensa, ha probado con éxito un demostrador de su sistema de gestión térmica y de energía de próxima generación. _BX – Blackstone._ Nombró a Rodney Zemmel, anterior socio senior de McKinsey, como nuevo director global de operaciones de su portafolio. _ACN – Accenture._ Invertirá en Workhelix, una empresa que ayuda a las organizaciones a aprovechar al máximo sus inversiones en inteligencia artificial. _HPQ – HP Inc._ En su llamada con inversionistas, anunció que recortará entre 1,000 y 2,000 empleados para ahorrar cerca de 300 mdd anuales. *Favoritas Globales.* Al cierre de febrero, la cartera de Favoritas Globales tuvo un movimiento de -0.4%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones presentaron contracciones de -1.4% y -1.6%, respectivamente. En el 2025, el portafolio de Favoritas Globales lleva un desempeño de +3.4%, mientras que el S&P 500 ha logrado un avance de +1.2% y el Dow Jones de +3.1%. En el balance de 12 meses, la cartera ha crecido +17.6%, en comparación con el +17.5% del S&P 500 y el +12.6% del Dow Jones. Desde que se lanzó la estrategia, el rendimiento asciende a +70.7%, superando el +55.1% del S&P 500 y el +32.3% del Dow Jones. Link: https://bit.ly/Fav_Global_2025_02_28
*Principales Diarios* https://bit.ly/Diarios_2025_02_27
*INVERSIONES PM | ACTINVER* 26 de febrero de 2025 *Mercados al cierre* *Tasas* ➡️ CETE 91 (0 pp) Ant: 9.19/ *9.19* *Tipo de Cambio* ↘️ MXN-USD (-0.26%) Ant: 20.46/ *20.41* *Bolsas* ↗️ NASDAQ (+0.26%) Ant: 19,026/ *19,075* ➡️ S&P 500 (+0.01%) Ant: 5,955/ *5,956* ↘️ DJI (-0.43%) Ant: 43,621/ *43,433* ↗️ IPC (+0.46%) Ant: 53,050/ *53,297* *Materias Primas* ↘️ WTI (-0.23%) Ant: 68.93/ *68.77* ↗️ Oro (+0.90%) Ant: 2,905/ *2,931* *Reporte Completo* https://bit.ly/PM_2025_02_26 *Dashboard Equity Global* https://bit.ly/DashboardUS_2025_02_26 Resumen 📉 En la sesión del miércoles, el S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios, cerrando en los 5,956 puntos. Con esto, el índice llevó el rendimiento de febrero a -1.4% y el de 2025 a +1.3%. 📊 En este contexto, 193 de las 500 empresas que componen el S&P 500 terminaron en terreno positivo. A nivel sectorial, 4 de los 11 sectores que conforman el índice cerraron la sesión con ganancias. Tecnología (+0.9%) registró ganancias, impulsado por Nvidia e Intuit, tras las positivas sensaciones que dejó la empresa en su reporte trimestral. Asimismo, Servicios Públicos (+0.4%) cerró positivo, impulsado por Vistra y NRG, quien anunció un acuerdo con GE Vernova para construir varias plantas de energía a gas. Por el contrario, Consumo Básico (-1.9%) registró la caída más profunda de la jornada, presionado por los movimientos de Walmart y Costco, quien rompió una racha de tres jornadas de alza. En esta línea, Salud (-0.7%) presentó minusvalías, afectado por Johnson & Johnson y UnitedHealth, empresas relevantes del sector. 📰 Tras el cierre de operaciones, Nvidia presentó sus resultados del 4T24, superando las expectativas de ingresos y utilidad por acción, impulsada por el crecimiento de su segmento de centros de datos. Además, la compañía destacó la fuerte demanda por su nueva arquitectura de procesadores Blackwell. Finalmente, Nvidia comentó que espera ingresos por 43 mmdd para el 1T25, por encima de lo que esperaban los analistas. 🌎 Mañana, los mercados estarán atentos a la divulgación de la segunda estimación del crecimiento económico del cuarto trimestre de 2024 por parte de Estados Unidos. Además, el país publicará sus datos de órdenes de bienes duraderos de enero y las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana. Finalmente, Michael Barr, funcionario de la Reserva Federal con derecho a voto en la reunión del 19 de marzo, tendrá una participación pública. 🗓️ En el ámbito corporativo, mañana, los inversionistas estarán atentos a los reportes de resultados de 18 empresas del S&P 500, que representan aproximadamente el 0.8% del índice. Entre los anuncios más destacados se encuentran los de Dell Technologies y Vistra. 🇲🇽 Durante la sesión del martes, el IPC subió +0.5%, colocándose en las 53,297 unidades. De esta forma, el índice llevó las ganancias acumuladas en febrero a +4.1%, mientras que el desempeño de 2025 se situó en +7.6%. En la jornada, la moneda nacional se apreció 0.3% frente al dólar americano, finalizando en un nivel de 20.41 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 20.29 a 20.55 pesos por dólar. 🇺🇸 _MSFT – Microsoft._ Estaría desarrollando una versión gratuita y que incluiría anuncios de sus aplicaciones de Office, como Word, Excel y PowerPoint. _AMZN – Amazon._ Presentó una nueva versión de Alexa con inteligencia artificial. _META - Meta Platforms._ Estaría considerando la construcción de un campus de centros de datos en el que invertiría 200 mmdd. _LLY – Eli Lilly._ Invertirá 27 mmdd en la construcción de cuatro nuevas plantas en Estados Unidos en los próximos cinco años. _Industria de Inteligencia Artificial._ DeepSeek ofrecerá descuentos de hasta un 75% durante las horas no pico para reducir la demanda de su API. _MRK - Merck._ Aumentará su fuerza laboral en la India, alcanzando alrededor de 2,700 empleados para finales de 2025. _GEV – GE Vernova._ Firmó un acuerdo con NRG, empresa proveedora de electricidad, para desarrollar hasta 5.4 gigavatios de plantas de energía a gas. _SMCI – Super Micro Computer._ Presentó informes financieros pendientes, cumpliendo con las reglas de Nasdaq.