*INVERSIONES PM | ACTINVER* 11 de junio de 2025 *Mercados al cierre* *Tasas* ↗️ CETE 91 (+0.02 pp) Ant: 8.05/ *8.06* *Tipo de Cambio* ↘️ MXN-USD (-0.77%) Ant: 19.06/ *18.91* *Bolsas* ↘️ NASDAQ (-0.50%) Ant: 19,715/ *19,616* ↘️ S&P 500 (-0.27%) Ant: 6,039/ *6,022* ➡️ DJI (0.00%) Ant: 42,867/ *42,866* ↘️ IPC (-0.57%) Ant: 58,099/ *57,767* *Materias Primas* ↗️ WTI (+4.39%) Ant: 64.98/ *67.83* ↗️ Oro (+1.43%) Ant: 3,321/ *3,369* *Reporte Completo* https://bit.ly/PM_2025_06_11 *Dashboard Equity Global* https://bit.ly/DashboardUS_2025_06_11 *House View* https://bit.ly/House_View_Jun_2025 *House View ENG* https://bit.ly/House_View_Jun_2025_EN Resumen 📈 Durante la sesión del miércoles, el S&P 500 cayó -0.3%, rompiendo una racha de tres jornadas consecutivas al alza, para cerrar en los 6,022 puntos. Con este movimiento, el índice acumula un rendimiento de +1.9% en junio y de +2.4% en 2025. 📊 Los mercados americanos cotizaron con sentimientos mixtos debido a las sensaciones que dejó la moderación de la inflación en Estados Unidos durante mayo y la declaración de Donald Trump sobre los acuerdos comerciales alcanzados con China. Sin embargo, estos factores fueron compensados por el comunicado de la administración del país asiático, que señaló que los aranceles impuestos sobre algunos minerales clave en las negociaciones sólo tendrán una pausa de seis meses, en caso de que las tensiones entre ambos países escalen nuevamente. 📈 En este contexto, la sesión cerró con pérdidas para 328 de las 500 empresas del S&P 500, con 7 de los 11 sectores en terreno negativo. Consumo Discrecional (-1.0%) presentó minusvalías por los movimientos de Amazon y Home Depot, a la espera de nueva información sobre los posibles efectos de los aranceles a las importaciones desde China. Asimismo, Materiales (-1.0%) cotizó a la baja, influenciado por Freeport-McMoRan y Nucor, que acompañaron las contracciones en los precios de algunas materias primas, como el cobre y el acero. Comunicación (-0.6%) se vio presionado por Google y Meta Platforms, empresas relevantes del sector. Por su parte, Consumo Básico (-0.4%) operó con pesimismo, afectado por Costco y Walmart, que ligó una racha de seis jornadas consecutivas de pérdidas. En contraste, Energía (+1.5%) logró ganancias, apoyado en las incidencias de Exxon, ConocoPhillips y Chevron, tras la subida en el precio del petróleo. 🌎 En la agenda de mañana, los inversionistas estarán atentos a la publicación del dato de inflación al productor de Estados Unidos para el mes de mayo. Adicionalmente, se revelarán las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana en la economía americana. Por su parte, Reino Unido dará a conocer su crecimiento del PIB, balanza comercial y producción industrial de abril. 🗓️ En el ámbito corporativo, mañana se espera que Adobe presente su reporte trimestral tras el cierre de operaciones, compañía que representa aproximadamente el 0.3% de la capitalización de mercado total del S&P 500. 🇲🇽 Durante la sesión del miércoles, el IPC cayó -0.6%, para situarse en las 57,767 unidades. De esta forma, el índice llevó el movimiento de junio a -0.1%, mientras que el rendimiento de 2025 se colocó en +3.9%. El mercado mexicano operó con sentimiento pesimista a lo largo de la sesión. En este contexto, 25 de las 36 empresas cerraron con pérdidas, destacando los movimientos bajistas en Kimberly-Clark México, Bimbo y Walmex. Por el contrario, Televisa, Bolsa y Alsea lograron avances durante la jornada. Hoy, la moneda nacional se apreció 0.8% frente al dólar americano, finalizando en un nivel de 18.91 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 18.83 a 19.07 pesos por dólar. 🇲🇽 _CEMEX – CEMEX._ Recaudó 1 mmdd con la emisión de un bono perpetuo a 7.2% anual, pagadero semestralmente, con posibilidad de recompra y ajuste de tasa a partir de 2030. _LIVEPOL - El Puerto de Liverpool._ Anunció que dejará de ser distribuidor de autos eléctricos BYD en México, como parte de una estrategia para concentrarse en áreas de mayor valor para sus clientes. _GMXT – Grupo México Transportes._ Convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas el próximo 27 de junio para aprobar la cancelación del listado de sus acciones en la BMV. 🇺🇸 _MSFT – Microsoft._ Aprobó el pago de un dividendo de USD 0.83, lo que representa un rendimiento contra el último precio de cierre de 0.2%. _NVDA – Nvidia._ Anunció que se aliará con Perplexity y con más de una docena de firmas de inteligencia artificial en Europa y Medio Oriente para mejorar modelos de lenguaje en idiomas locales como francés, alemán o polaco. _AMZN – Amazon._ Ampliará su colaboración con Talen Energy para abastecer con energía nuclear hasta 1,920 megavatios a sus centros de datos de AWS desde su planta en Pensilvania hasta 2042. _TSLA – Tesla._ Planea lanzar su servicio de robotaxis autónomos al público el 22 de junio en Austin, Texas, según reveló Elon Musk en su cuenta de X. _V - Visa._ Anunció la renovación de los beneficios para su tarjeta Visa Infinite en 18 mercados de Asia-Pacífico, con el objetivo de atraer a nuevos consumidores. _NVO – Novo Nordisk._ Firmó un acuerdo con Deep Apple Therapeutics por hasta 812 mdd para desarrollar tratamientos orales contra enfermedades cardiometabólicas, incluyendo la obesidad. _QCOM – Qualcomm._ Presentó un nuevo procesador, el Snapdragon AR1+ Gen 1, para gafas inteligentes que pueden ejecutar inteligencia artificial sin depender del celular o la nube. _ABBV – AbbVie._ Anunció que el regulador de salud de Estados Unidos aprobó la expansión de su tratamiento MAVYRET, convirtiéndolo en el primer y único tratamiento oral para hepatitis C. _SBUX – Starbucks._ Evalúa vender una participación en su negocio en China, y ha recibido mucho interés, según su CEO Brian Niccol. Por otro lado, Starbucks implementará este mes en 35 tiendas Green Dot Assist, un asistente de inteligencia artificial generativa desarrollado con Microsoft Azure OpenAI. _NTDOY – Nintendo._ Vendió 3.5 millones de unidades de la nueva consola Switch 2 en solo cuatro días, superando el debut del modelo original. *Cambios en Favoritas Globales.* El modelo ha sugerido la compra de Amgen (AMGN) y NVIDIA (NVDA), ya que presentan un rendimiento esperado para los próximos 12 meses de +8.9% y +21.9%, respectivamente, superando en más de 3.0% la expectativa del S&P 500 en el mismo horizonte. Con estos movimientos, la cartera tendrá exposición a 12 acciones en directo y 3 posiciones del S&P 500 (SPY). Link: https://bit.ly/Fav_Global_2025_06_11 *Límite de responsabilidades* https://bit.ly/Disclaimer_SP_1T25