*INVERSIONES PM | ACTINVER* 16 de junio de 2025 *Mercados al cierre* *Tasas* ↗️ CETE 91 (+0.03 pp) Ant: 8.05/ *8.08* *Tipo de Cambio* ↘️ MXN-USD (-0.21%) Ant: 18.95/ *18.91* *Bolsas* ↗️ NASDAQ (+1.52%) Ant: 19,407/ *19,701* ↗️ S&P 500 (+0.94%) Ant: 5,977/ *6,033* ↗️ DJI (+0.75%) Ant: 42,198/ *42,515* ↘️ IPC (-0.68%) Ant: 57,439/ *57,047* *Materias Primas* ↘️ WTI (-2.18%) Ant: 72.98/ *71.39* ↘️ Oro (-0.81%) Ant: 3,431/ *3,403* *Reporte Completo* https://bit.ly/PM_2025_06_16 *Dashboard Equity Global* https://bit.ly/DashboardUS_2025_06_16 *House View* https://bit.ly/House_View_Jun_2025 *House View ENG* https://bit.ly/House_View_Jun_2025_EN Resumen 📈 Durante la sesión del lunes, el S&P 500 finalizó con un repunte de +0.9%, para cerrar en los 6,033 puntos. Con este movimiento, el índice acumula un rendimiento de +2.1% en junio y de +2.6% 2025. 📊 Los mercados americanos recuperaron parte de las pérdidas experimentadas el viernes, impulsados por reportes sobre una posible desescalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Adicionalmente, las positivas noticias corporativas de algunas empresas relevantes contribuyeron al tono positivo de la jornada. 📈 En este contexto, la sesión cerró con ganancias para 363 de las 500 empresas del S&P 500, con 7 de los 11 sectores en terreno positivo. Tecnología (+1.5%) avanzó durante el día por los movimientos de Nvidia, Microsoft y Apple, las empresas con mayor peso dentro del índice. Asimismo, Comunicación (+1.5%) operó con optimismo, apoyado en Google y Meta Platforms, compañía que informó que comenzará a mostrar anuncios en WhatsApp por primera vez. Consumo Discrecional (+1.2%) cotizó al alza, impulsado por Tesla y Amazon, que invertirá 13 mmdd para expandir su infraestructura de centros de datos en Australia hasta 2029. Por su parte, Financiero (+1.1%) se benefició de las incidencias de JP Morgan y Mastercard, empresa que lanzó en Asia-Pacífico una solución en la nube que permite a bancos y fintechs conectarse a su red hasta cuatro veces más rápido. En contraste, Energía (-0.3%) presentó minusvalías, presionada por ConocoPhillips y Exxon, que acompañaron las correcciones en el precio del petróleo ante la posibilidad de menores tensiones geopolíticas en Medio Oriente. 🌎 Esta semana, los mercados centrarán su atención en varios eventos clave: 1) La decisión de política monetaria de la Reserva Federal; 2) La posterior participación pública de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal; 3) La Cumbre del G7 que se llevará a cabo en Canadá; 4) Las ventas minoristas y producción industrial de Estados Unidos en el mes de mayo; 5) Las decisiones de política monetaria del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra; y 6) Amazon Web Services llevará a cabo su evento re:Inforce. 🇲🇽 Durante la sesión del lunes, el IPC cayó -0.7%, para situarse en las 57,047 unidades. En el mes de junio, el balance se ubica en -1.4%, mientras que el acumulado del año asciende a +15.2%. El mercado mexicano operó con sentimiento pesimista a lo largo de la sesión. En este contexto, 21 de las 36 empresas cerraron con pérdidas, destacando los movimientos bajistas en Peñoles, Becle y Liverpool. Por el contrario, Televisa, Kimberly-Clark México y Grupo BMV lograron avances durante la jornada. Hoy, la moneda nacional se apreció 0.2% frente al dólar americano, finalizando en un nivel de 18.91 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 18.82 a 18.98 pesos por dólar. 🇲🇽 _GMEXICO – Grupo México._ Venderá una participación mayoritaria de su negocio de autopistas por 7.7 mmdp. _FSHOP - Fibra Shop._ Buscará recaudar hasta 3 mmdp con la emisión de dos bonos (FSHOP 25 y FSHOP 25U) en la Bolsa Mexicana. 🇺🇸 _MSFT – Microsoft._ Anunció que los datos de sus clientes europeos en la nube se almacenarán y gestionarán exclusivamente dentro de Europa, cumpliendo con las leyes locales. _AAPL – Apple._ Planea lanzar una versión renovada de Siri en primavera de 2026, como parte del esfuerzo por ponerse al día en inteligencia artificial. _AMZN – Amazon._ Invertirá 13 mmdd para expandir su infraestructura de centros de datos en Australia hasta 2029. Por otro lado, Amazon se asociará con Roku para integrar sus audiencias de TV conectada y permitir a los anunciantes comprar espacio publicitario a través de Amazon Ads. _META – Meta Platforms._ Comenzará a mostrar anuncios en WhatsApp por primera vez. _TSLA – Tesla._ Enfrenta nueva competencia en el segmento de vehículos utilitarios deportivos eléctricos (SUVs) con el lanzamiento del YU7 de Xiaomi, previsto para finales de junio. _MA – Mastercard._ Lanzó Cloud Edge en Asia-Pacífico, una solución en la nube que permite a bancos y fintechs conectarse a su red hasta 4 veces más rápido. _HON – Honeywell._ Activará SmartRunway y SmartLanding en toda la flota Boeing 737 de Southwest Airlines. _AMGN – Amgen._ Presentó resultados positivos de su ensayo clínico global fase 3 para IMDELLTRA, un fármaco inmunoterapéutico dirigido al cáncer de pulmón. _BA – Boeing._ Prevé una demanda de 43,600 aviones nuevos para 2044, impulsada por un aumento del +40% en los viajes aéreos globales hacia 2030. *Cambio en Favoritas Globales.* El modelo indicó tomar utilidades de +11.3% en Adobe (ADBE), luego de que la emisora registrara una caída intradía de -5.0% el viernes, activando un mecanismo de salida. Por su parte, Boeing (BA) y Alphabet (GOOGL) se incorporarán al portafolio, debido a que poseen un rendimiento esperado para los próximos 12 meses de +10.2% y +9.5%, respectivamente, superando en más de 3.0% la expectativa del S&P 500 en el mismo horizonte. Con estos movimientos, la cartera tendrá exposición a 13 acciones en directo y 2 posiciones del S&P 500 (SPY). Link: https://bit.ly/Fav_Global_2025_06_16 *Límite de responsabilidades* https://bit.ly/Disclaimer_SP_1T25